Notas del Departamento Testamentario
Notas del Departamento Testamentario
Las preguntas relacionadas con las cuotas, los formularios o el estado de las órdenes deben dirigirse a la oficina del secretario de la Unidad Testamentaria de la Corte Superior de California, condado de Stanislaus al 209-530-3100 (opción 6/opción 4) entre las 8:15 a. m. y las 3:00 p. m., de lunes a viernes.
Puede ponerse en contacto con la examinadora testamentaria, Anne Holsinger, escribiendo a Probate.Examiner@stanct.org. Las llamadas telefónicas pueden dirigirse a la Unidad Testamentaria arriba indicada. Los correos electrónicos tienen que tener la información de identificación del caso y la hora/fecha de la audiencia en la línea de asunto. No se abrirá ningún adjunto. La examinadora testamentaria solo puede responder a consultas sobre el significado de los comentarios de las notas. No envíe correos electrónicos para notificar que se presentaron documentos, para solicitar una confirmación de recepción de documentos ni para solicitar la aclaración de notas. La examinadora testamentaria no puede dar ningún consejo legal o procesal en respuesta a su correo electrónico.
- El objetivo de la examinadora testamentaria es publicar las notas del Departamento Testamentario cinco (5) días calendario antes de la audiencia.
- Las deficiencias descritas en las notas del Departamento Testamentario tienen que ser corregidas antes de la aprobación de los documentos de la moción.
- Si va a presentar documentos para corregir deficiencias técnicas, deben presentarse A MÁS TARDAR CINCO DÍAS JUDICIALES antes de la audiencia. Es posible que los documentos presentados más tarde no se revisen antes de la audiencia y podrían causar un aplazamiento de su caso.
Las notas del Departamento Testamentario se actualizarán según sea necesario cuando se revisen los documentos presentados tarde. Tenga en cuenta: Los documentos presentados tarde que no contienen la fecha de la audiencia en el encabezado requieren más tiempo y esfuerzo para hacerlos coincidir con los archivos. Esto puede causar un aplazamiento de otro modo evitable.
Avisos públicos
PUBLICADO EL 6 DE FEBRERO DE 2023, EN VIGOR DEL 13 DE FEBRERO DE 2023 AL 22 DE FEBRERO DE 2023
- Debido a los niveles de personal, las actualizaciones de las notas pueden retrasarse.
PUBLICADO EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022, ACTUALIZADO EL 2 DE DICIEMBRE DE 2022
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Para la designación como abogado en una tutela de adulto, vea la lista de cualificaciones y requisitos que se encuentran en las Reglas de la corte de California 7.1103 y 7.1105.
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Revise los formularios PR004, PR005 y GC-010 disponibles para descargar en la página Formularios y paquetes comunes aquí: https://www.stanislaus.courts.ca.gov/forms-filing/common-forms-packets para obtener más información. Envíe sus formularios llenados a la Corte Superior.
PUBLICADO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2021
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En vigor a partir del 1.º de enero de 2022, los honorarios para un asesor legal designado por la corte en los procesos de tutela de adulto aumentarán a $125,00 por hora.
PUBLICADO EL 13 DE OCTUBRE DE 2021
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La corte se ha enterado de que debido a cambios en el procedimiento de envío de publicaciones en línea de un periódico importante, se están publicando algunos procesos de intestados con referencia a una solicitud para "admitir testamentos de difuntos y codicilos, si los hay". La corte interpreta que la frase “si los hay” se aplica a la palabra “codicilos”, ya que la siguiente oración publicada es “El testamento y cualquier codicilo están disponibles para su examen en el expediente guardado por la corte". La citada redacción no solo carece de uniformidad, sino que es falsa, ya que no hay ningún testamento o codicilo disponible para revisión en estos procesos. Uno puede razonablemente confiar en la tergiversación y no tomar ninguna medida creyendo que se ha entregado o se entregará un testamento a la corte. A la corte no le parece que este aviso engañoso sea un error inofensivo. En consecuencia, en estos casos, la corte ha ordenado una nueva publicación con una redacción corregida. La corte ha sostenido hasta la fecha que la cuota por una nueva publicación no es reembolsable; sin embargo, dado que los cambios en el procedimiento del periódico son recientes, y dado el gran volumen de casos que requieren una nueva publicación, la corte permitirá que una cuota de nueva publicación sea reembolsable. Las solicitudes de reembolso se cumplirán para cualquier nueva publicación que se haga el 1.º de junio de 2022 o antes.
Es importante señalar que recientemente también se ha enterado la corte de que dicho periódico importante puede haber corregido, o puede estar corrigiendo, su procedimiento de envío de publicaciones en línea para resolver este asunto.
- A partir del 1.º de julio de 2021, de conformidad con la Regla local 8.04(D), todas las comunicaciones con la examinadora testamentaria tienen que realizarse por correo electrónico: Probate.Examiner@stanct.org . La comunicación tiene que limitarse al contenido de las notas del Departamento Testamentario.
JUEVES, 30 DE MARZO DE 2023
Departamento 22
8:30 a. m.
PR-19-000504 PATRIMONIO DE DAVID GEORGE TARONE
La audiencia de revisión de descargo se pospuso desde el 27 de julio de 2021, 26 de octubre de 2021, 7 de abril de 2022, 8 de septiembre de 2022, 6 de diciembre de 2022:
No se ha presentado nada desde la audiencia anterior. Se mantienen las notas previas:
• Recibos de distribución no están en archivo.
• Petición ex parte de descargo final y Orden aún no presentadas.
Se requiere la comparecencia del abogado (si se prefiere, a través de VCourt).
PR-21-000110 James R. Ortez, Jr. 2008 Fideicomiso familiar revocable
La audiencia sobre la petición para remover al fideicomisario y designar un fideicomisario sucesor se pospuso desde el 6 de diciembre de 2022:
Oposición presentada – 7 de febrero de 2023.
• El fideicomisario cuestiona el derecho del solicitante a pedir una contabilidad, alegando que el solicitante es un beneficiario residual.
• El fideicomisario solicita liberación de la lis pendens.
Posible asunto de causa prolongada.
Se requiere comparecencia (si se prefiere, a través de VCourt).
PR-21-001426 PATRIMONIO DE DONALD WAYNE ELLERD, ALIAS DONALD ELLERD, ALIAS DONALD ELLERD
Audiencia de revisión de cuenta:
• Recomendar a la corte que anule la audiencia de revisión de cuenta.
La audiencia sobre cuenta primera y final, etc., y Petición de distribución final fue pospuesta desde el 9 de febrero de 2023:
Las notas previas fueron corregidas.
Recomendar la aprobación de la cuenta y la petición.
Recomendar audiencia de revisión de descargo 26 de octubre de 2023.
No se requiere comparecencia (si se prefiere, a través de VCourt).
PR-20-000643 PATRIMONIO DE JESSIE AURELIO BARGAS
Audiencia de revisión de cuenta pospuesta desde el 22 de noviembre de 2022:
Se presentó una petición de distribución final y se fijó para audiencia el 19 de julio de 2023.
Se confirmará la audiencia del 19 de julio de 2023.
No se requiere comparecencia (si se prefiere, a través de VCourt).
PR-21-000095 PATRIMONIO DE KREG E. NELSON
Audiencia de revisión de cuenta pospuesta desde el 20 de septiembre de 2022, 18 de noviembre de 2022:
• Recomendar a la corte que anule la audiencia de revisión de cuenta.
Audiencia sobre petición de acuerdo sobre exención de cuenta, distribución final, etc.:
• Se tiene que presentar el aviso de acción propuesta, con una declaración jurada de envío por correo adjunta, según la Regla local 8.100.
• No se adjuntó ni se presentó por separado copia de la declaración final del vendedor.
• Las exenciones de contabilidad no llevan el reconocimiento del notario (Regla local 8.69).
• Aviso de audiencia no presentado (PrC, sección 11000).
• Orden propuesta aún no enviada.
Se recomienda posponer hasta el 4 de mayo de 2023 para dar tiempo a corregir deficiencias; dar aviso.
No se requiere comparecencia (si se prefiere, a través de VCourt).
PR-21-000146 PATRIMONIO DE RUFUS LEE HARRIMAN
La audiencia de revisión de cuenta se pospuso desde el 8 de diciembre de 2022:
Se presentó una petición de distribución final y se fijó para audiencia el 29 de junio de 2023.
Aviso de audiencia aún no presentado.
Se confirmará la audiencia del 29 de junio de 2023.
No se requiere comparecencia (si se prefiere, a través de VCourt).
PR-21-001432 PATRIMONIO DE MARILYN ROSE COCHRAN
Audiencia de revisión de cuenta:
Se presentó una petición de distribución final y se fijó para audiencia el 17 de mayo de 2023.
Se confirmará audiencia del 17 de mayo de 2023.
No se requiere comparecencia (si se prefiere, a través de VCourt).
PR-21-001436 PATRIMONIO DE MICHAEL J. McCOURTIE
Audiencia de revisión de cuenta:
Se presentado una petición de distribución final y se fijó para audiencia el 12 de julio de 2023.
Se confirmará audiencia del 12 de julio de 2023.
No se requiere comparecencia (si se prefiere, a través de VCourt).
PR-21-000924 PATRIMONIO DE CYNTHIA JOAN CULBRETH
Audiencia de revisión de inventario pospuesta desde el 8 de septiembre de 2022, 7 de diciembre de 2022:
Cartas emitidas el 8 de abril de 2022. Inventario y valuación vencen el 8 de agosto de 2022. Inventario final y valuación no presentados.
El 7 de diciembre de 2022, la corte ordenó al representante personal presentar el inventario final y valuación de conformidad con el Código Testamentario, sección 8804.
El Inventario parcial n.º 1 y valuación están presentados.
Recomendar que la corte instruya al representante personal para que presente un Informe de estatus de acuerdo con el PrC, sección 12200 en un plazo de 90 días a partir de la fecha de esta audiencia con la instrucción específica de que el informe aborde el retraso en la presentación del inventario final y la valuación.
Recomendar que la corte fije una audiencia de revisión de cuenta el 2 de agosto de 2023.
No se requiere comparecencia (si se prefiere, a través de VCourt).
PR-22-000755 PATRIMONIO DE OFELIA CIFUENTES
Audiencia de revisión de audiencia:
El inventario final y la valuación están presentados.
Recomendar audiencia de revisión de cuenta el 9 de noviembre de 2023.
No se requiere comparecencia (si se prefiere, a través de VCourt).
PR-18-000751 PATRIMONIO DE BERNICE SARAH HAGERTY
Audiencia sobre cuenta e informe de custodio, petición de reasignación de cuentas de custodia:
Si nadie parece objetar, recomendar aprobación de la cuenta y la petición complementada.
• La orden propuesta presentada el 23 de marzo de 2023, párrafo 5 (hallazgo de la corte con respecto a la distribución final de la cuenta de custodia) incluye una participación en efectivo estimada y distribuciones anteriores, ninguna de las cuales se alegó específicamente en el archivo de petición marcado el 28 de noviembre de 2023 o el archivo suplementario marcado el 14 de marzo de 2023.
o Necesita nueva orden propuesta que se ajuste a lo específicamente alegado y de lo cual se dio aviso a las partes interesadas.
Recomendar audiencia de revisión de descargo 26 de octubre de 2023.
No se requiere comparecencia (si se prefiere, a través de VCourt).
PR-22-000021 PATRIMONIO DE HARBHAJAN SINGH MOUNDI
Audiencia sobre moción para suspender la orden de bienes conyugales:
VEA FALLO PROVISIONAL, se publicará el día anterior a la audiencia en https://www.stanislaus.courts.ca.gov/online-services/tentative-rulings/…
.
PR-23-00146 En relación con la petición de fideicomiso en vida revocable de Barbara J. Reece de 1993
por parte de Denise Paige Lauderdale, nieta de la fideicomitente Barbara J. Reece, para invalidar la enmienda reformulada al fideicomiso basada en influencia indebida y por daños por maltrato de ancianos
Recomendar aplazamiento hasta el 26 de julio de 2023. No está registrada ninguna prueba de entrega.
No se requiere comparecencia (si se prefiere, a través de VCourt).
PR-23-000173 PATRIMONIO DE DEANNA L. HESTNAS, ALIAS DEANNA LEE HESTNAS, DEANNA L. KAML, DEANNA LEE KAML, DEANNA L. STALL, DEANNA LEE STALL
Audiencia sobre petición de sucesión de testamento perdido y cartas testamentarias:
• El punto 2b de la petición omitió el nombre del representante personal propuesto.
• El punto 8 de la petición tiene que incluir los nombres tal como están escritos en el testamento; se puede usar los alias para identificar a las personas correctas.
• El testamento exenta de caución al representante personal; sin embargo, el representante personal reside fuera del estado. Vea sección 8573 del PrC con respecto a la declaración de residencia; vea secciones 8402, 8571 del PrC con respecto a la caución.
o Exenciones de caución no registradas. Puede exigirse una caución.
• No hay suficiente información en el expediente de la corte para determinar si el aviso es adecuado según las secciones 1208b, 15804 del PrC.
o Necesita copia del fideicomiso.
• La copia del testamento perdido no es autocomprobante según la Regla local 8.23. Comprobante del testigo suscriptor (formulario DE-131) no presentado.
• El adjunto 3f(3) pretende ser una declaración con respecto a la solicitud de admitir un testamento perdido de conformidad con la sección 6124 del PrC, pero no parece abordar los requisitos de esa sección. ¿Estaba el último testamento en poder del testador? ¿Era competente el testador hasta su muerte?
• La orden propuesta no tiene la palabra "perdido" insertada en el punto 2c(2) (admisión del testamento) ni se adjuntan a la orden propuesta los términos del testamento perdido.
• Cartas propuestas aún no presentadas.
Se recomienda posponer hasta el 4 de mayo de 2023 para dar tiempo a corregir deficiencias; dar aviso.
No se requiere comparecencia (si se prefiere, a través de VCourt).
PR-23-000196 PATRIMONIO DE MELVIN MENDES, ALIAS MELVIN A. MENDES
Audiencia sobre petición de sucesión de testamento y de cartas testamentarias:
Las notas fueron corregidas.
Recomendar la aprobación de la petición y la admisión del testamento para legalización.
Recomendar audiencia de revisión de inventario 3 de octubre de 2023.
No se requiere comparecencia (si se prefiere, a través de VCourt).
PR-23-000198 PATRIMONIO DE THOMAS J. ARNEMANN, ALIAS THOMAS JOSEPH ARNEMANN
Audiencia sobre petición de cartas de administración:
Recomendar la aprobación de la petición.
Recomendar audiencia de revisión de inventario 3 de octubre de 2023.
No se requiere comparecencia (si se prefiere, a través de VCourt).
PR-23-000200 PATRIMONIO DE CARMEN SOUSA, ALIAS CARMEN COVARRUBIAS
Audiencia sobre petición de cartas de administración:
El solicitante no parece tener prioridad de designación, ni el solicitante es candidato de una persona con prioridad (Código Testamentario, secciones 8461, 8465). No parece haber presentado una persona con prioridad una petición competitiva.
Las notas fueron corregidas.
Recomendar la aprobación de la petición.
Recomendar audiencia de revisión de inventario 3 de octubre de 2023.
No se requiere comparecencia (si se prefiere, a través de VCourt).
MARTES 4 DE ABRIL DE 2023
Departamento 22
8:30 a. m.
PR-18-000314 PATRIMONIO DE DIANE FRANCIS BELLO, ALIAS DIANE FRANCIS KAISER
Audiencia sobre el informe de estatus de administración enmendado, PrC, sección 12200 (presentado el 1.º de marzo de 2023) pospuesta desde el 8 de diciembre de 2022:
• Aviso de audiencia no presentado para quienes presentaron solicitudes de notificación especial.
• El informe no fue verificado por el representante personal.
• El informe no indica cuánto tiempo se necesita para el cierre del patrimonio.
Se recomienda posponer hasta el 21 de abril de 2023 para dar tiempo a corregir las deficiencias con aviso.
Se requiere la comparecencia del abogado (si se prefiere, a través de VCourt).
PR-21-000677 PATRIMONIO DE CYNTHIA A. HOOD
Audiencia de revisión de cuenta:
Se presentó el segundo informe de estado, PrC, sección 12200 y se fijó para audiencia el 23 de mayo de 2023.
Se confirmará audiencia del 23 de mayo de 2023.
No se requiere comparecencia (si se prefiere, a través de VCourt).
PR-20-000756 PATRIMONIO DE ROBERT TILDEN HARRIS, JR.
Audiencia de revisión de cuenta:
Se presentó una petición de distribución final y se fijó para audiencia el 16 de mayo de 2023.
Se confirmará audiencia del 16 de mayo de 2023.
No se requiere comparecencia (si se prefiere, a través de VCourt).
PR-21-000232 PATRIMONIO DE TONY GARCIA PEREZ, ALIAS TONY G. PEREZ, TONY PEREZ
La audiencia de revisión de cuenta se pospuso desde el 18 de mayo de 2022, 29 de noviembre de 2022:
Se presentó una petición de distribución final y se fijó para audiencia el 25 de julio de 2023.
Se confirmará audiencia del 25 de julio de 2023.
No se requiere comparecencia (si se prefiere, a través de VCourt).
PR-21-000341 PATRIMONIO DE MEK FRANK INTHAVONG
La audiencia de revisión de cuenta se pospuso desde el 20 de septiembre de 2022, 8 de diciembre de 2022:
Se presentó una petición de distribución final y se fijó para audiencia el 25 de mayo de 2023.
Se confirmará audiencia del 25 de mayo de 2023.
No se requiere comparecencia (si se prefiere, a través de VCourt).
PR-21-000784 PATRIMONIO DE RUFUS MARSHALL LAZAR
La audiencia de revisión de cuenta se pospuso desde el 13 de diciembre de 2022:
Se presentó una petición de distribución final y se fijó para audiencia el 14 de junio de 2023.
Se confirmará la audiencia del 14 de junio de 2023.
No se requiere comparecencia (si se prefiere, a través de VCourt).
PR-21-000903 PATRIMONIO DE XIAOBO ZHANG, ALIAS XIAOBO ZHANG-COOK
La audiencia de revisión de cuenta se pospuso desde el 14 de diciembre de 2022:
Se presentó una petición de distribución final y se fijó para audiencia el 18 de mayo de 2023.
Se confirmará audiencia del 18 de mayo de 2023.
No se requiere comparecencia (si se prefiere, a través de VCourt).
PR-20-000815 PATRIMONIO DE BUDDY JOE LYNCH
La audiencia de revisión de inventario se pospuso desde el 25 de agosto de 2022, 7 de diciembre de 2022:
Nada presentado desde la audiencia anterior. Se mantienen las notas previas:
Cartas emitidas el 28 de marzo de 2022. Inventario y valuación vencen el 28 de julio de 2022.
Inventario final y valuación no presentados.
El 7 de diciembre de 2022, la corte ordenó a los correpresentantes personales presentar el Inventario final y valuación de conformidad con el Código Testamentario, sección 8804.
o Recomendar a la corte que suspenda a los coadministradores de conformidad con la sección 8500 del PrC.
o Recomendar a la corte que emita una Orden de presentar motivos justificativos a los coadministradores, y citarlos por desacato y destitución del cargo de conformidad con la sección 8502 del PrC por no presentar el inventario y valuación ordenados de conformidad con la sección 8804 del PrC.
o Recomendar a la corte remitir el asunto al Administrador Público y al Abogado del condado, de conformidad con la sección 7621 del PrC, para designación de Administrador Público.
Se requiere la comparecencia de correpresentantes personales (representados a sí mismos) (por VCourt si se prefiere).
PR-22-000402 PATRIMONIO DE RUSSELL LEE HERRINGTON, ALIAS RUSSELL L. HERRINGTON
Audiencia de revisión de inventario:
El inventario final y la valuación están presentados.
Se presentó una petición de distribución final y se fijó para audiencia el 16 de mayo de 2023.
Se confirmará audiencia del 16 de mayo de 2023.
No se requiere comparecencia (si se prefiere, a través de VCourt).
PR-22-000877 PATRIMONIO DE CELIA FERNANDEZ
Audiencia de revisión de inventario:
El inventario final y la valuación están presentados.
Recomendar audiencia de revisión de cuenta el 7 de noviembre de 2023.
No se requiere comparecencia (si se prefiere, a través de VCourt).
PR-22-000686 ASUNTO FIDEICOMISO FAMILIA OZBIRN 1993
Orden de presentar motivos justificativos emitida el 7 de diciembre de 2022 al abogado del solicitante:
• Para comparecer y mostrar motivos justificativos por los que no se deben imponer sanciones por falta de comparecencia el 7 de diciembre de 2022.
• La falta de comparecencia del 4 de abril de 2023 causará la desestimación del caso.
Audiencia sobre segunda petición enmendada (archivo marcado el 17 de febrero de 2023) para dirección (PrC, sección 17200) pospuesta desde el 8 de septiembre de 2022, 17 de noviembre de 2022, 7 de diciembre de 2022):
El aviso parece completo. Declaración sobre honorarios y costos de abogados aún no presentados. Orden propuesta no enviada.
Audiencia requerida.
Se requiere la comparecencia del abogado (si se prefiere, a través de VCourt).
PR-18-000614 ROBERT ROHSLAN, JR. FIDEICOMISO PARA NECESIDADES ESPECIALES
Audiencia sobre la segunda cuenta corriente y el informe del fideicomisario y para la asignación de honorarios de abogados, cuotas y servicios administrativos del fideicomisario, y para la modificación del fideicomiso:
• El párrafo 2 del informe refleja que este periodo de cuenta comienza el 8 de enero de 2020, pero el periodo de la primera cuenta finalizó el 27 de mayo de 2020. Por favor, aclárelo.
o El examinador no pudo revisar los anexos ya que los anexos presentados duplicaban puntos que se superponían a la primera cuenta que finalizó el 26 de mayo de 2020.
• Los bienes iniciales disponibles al comienzo del periodo de la cuenta no se ajustan a los bienes disponibles al final del periodo de la cuenta, como se refleja en el suplemento del archivo de la primera cuenta marcado el 15 de septiembre de 2020.
o El monto disponible al final del periodo de la cuenta descrito en el resumen de la cuenta adjunto al suplemento de la primera cuenta no parece coincidir con el estado de cuenta financiero con fecha del 8 de junio de 2020 adjunto a la segunda cuenta y el anexo C del informe.
• Calendario de desembolsos: no todas las entradas incluyen tanto al pagador como la finalidad, según se requiere. Vea categorías auto, mantenimiento del hogar.
• Parece que la fideicomisaria a veces no hizo un trabajo que beneficiara a los fideicomisos de ambos hermanos y que facturó su tiempo a ambos SNT. Puede ser apropiado que la fideicomisaria incluya una línea en informes futuros que aclare que facturó su tiempo dividido en cada fideicomiso en lugar de facturar el mismo tiempo a ambos fideicomisos.
• Desglose los $138.40 dólares de costos de presentación electrónica (e-filing, en inglés) cuyo reembolso solicita.
• Aviso no presentado para “herederos del fideicomitente” de conformidad con el Artículo II, sección D del fideicomiso para necesidades especiales, ya que su interés puede verse afectado por la petición de enmendar el fideicomiso (vea PrC, secciones 15804, 17203; CCP, secciones 413.10 y siguientes).
• Se recomienda posponer hasta el 26 de julio de 2023 para dar tiempo a corregir las deficiencias.
No se requiere comparecencia (si se prefiere, a través de VCourt).
PR-18-000615 FIDEICOMISO PARA NECESIDADES ESPECIALES DE ALICE ROHSLAN
Audiencia sobre la segunda cuenta actual e informe de fideicomiso del fideicomisario, etc. se pospusieron desde el 15 de marzo de 2023:
La examinadora revisó el alegato presentado el 27 de marzo de 2023. Se adjunta un resumen de cuenta y anexos que parece muy similar a la cuenta original.
Se mantienen las notas previas:
• Anexo de prueba A (recibos): el total de ingresos por acuerdos no parece correcto. Hay dos recibos con fecha del 12 de mayo de 2020 indicados en el anexo por la misma cantidad.
• El Anexo de prueba B (Factura del abogado) refleja una comparecencia en la corte el 13 de enero de 2023 cuando no se programó ninguna audiencia ese día. La revisión de actas de órdenes judiciales de 2022 y 2023 refleja que un abogado compareció el 4 de octubre de 2022, por lo que la examinadora no considera que esta deficiencia sea fatal.
• Aviso no presentado para “herederos del fideicomitente” de conformidad con el Artículo II, sección D del fideicomiso para necesidades especiales, ya que su interés puede verse afectado por la petición de enmendar el fideicomiso (vea PrC, secciones 15804, 17203; CCP, secciones 413.10 y siguientes).
Nueva nota:
• Parece que la fideicomisaria a veces no hizo un trabajo que beneficiara a los fideicomisos de ambos hermanos y que facturó su tiempo a ambos SNT. Puede ser apropiado que la fideicomisaria incluya una línea en informes futuros que aclare que facturó su tiempo dividido en cada fideicomiso en lugar de facturar el mismo tiempo a ambos fideicomisos.
Se recomienda posponer hasta el 26 de julio de 2023 para dar tiempo a corregir las deficiencias.
No se requiere comparecencia (si se prefiere, a través de VCourt).
PR-19-001037 PATRIMONIO DE DAVID DOUGLASS
Futuras audiencias 3 de mayo de 2023 sobre peticiones de remoción, para aprobación de 1.a cuenta provisional.
Audiencia sobre moción para obligar respuesta a solicitud de presentación de documentos y solicitud de sanciones:
VEA FALLO PROVISIONAL que se debe publicar el día anterior a la audiencia en https://www.stanislaus.courts.ca.gov/online-services/tentative-rulings/…
.
PR-21-000653 PATRIMONIO DE EDITH JEAN HOULNE
Audiencia sobre exenciones de contabilidad; informe de administración; asignación de compensación a abogado por servicios ordinarios, y petición de distribución final:
Las notas previas ya fueron corregidas.
Recomendar la aprobación del informe y la petición modificados.
Necesita una nueva orden propuesta.
• El punto 6 de la petición de la orden propuesta (monto de los fondos del patrimonio que deben reembolsarse al solicitante) no parece haber sido reducido tras la modificación en el expediente de alegato marcado con el 28 de marzo de 2023 "Respuesta a las notas del Departamento Testamentario".
o Según la página 2 de ese alegato, el solicitante redujo el monto que se reembolsará a sí mismo del patrimonio en $289.50.
Recomendar audiencia de revisión de descargo 26 de octubre de 2023.
No se requiere comparecencia (si se prefiere, a través de VCourt).
PR-21-000754 PATRIMONIO DE JOHN C. CASON, ALIAS JOHN CARLTON CASON, JOHN CASON
Audiencia sobre el informe primero y final, etc., y petición de distribución final:
Recomendar a la corte anular la audiencia de revisión de cuentas del 19 de julio de 2023.
Recomendar la aprobación del informe y la petición.
Recomendar audiencia de revisión de descargo 26 de octubre de 2023.
No se requiere comparecencia (si se prefiere, a través de VCourt).
PR-23-000101 PATRIMONIO DE KARL R. WUCHERER
Audiencia sobre petición de cartas de administración:
• El encabezado de la página 1 de la petición omitió marcar la casilla "Autorización para administrar de acuerdo con la Ley de Administración Independiente de Patrimonios".
• Se omitió el punto 5a(3) o (4) de la petición (existencia de pareja de hecho registrada).
• Se omitió el punto 5a(7) u (8) de la petición (existencia de descendencia de un hijo fallecido).
• Formulario DE-147 Deberes y obligaciones no presentado.
• Formulario DE-121 Aviso de petición para administrar patrimonio no presentado.
o No se puede usar el formulario DE-120 para este propósito. Vea sección 8100 del Código Testamentario.
• Declaración jurada de publicación no presentada.
• Formularios DE-140 y DE-150, Orden y Cartas propuestas no presentados.
Considere visitar la página Ayuda de las cortes de California en https://www.courts.ca.gov/42629.htm y descargue formularios desde https://www.courts.ca.gov/forms.htm
. Comparecencia del solicitante (representado a sí mismo) requerida (por VCourt si se prefiere).
PR-23-000207 PATRIMONIO DE FELIX VEGA
Audiencia sobre petición de cartas de administración:
Recomendar la aprobación de la petición.
Recomendar audiencia de revisión de inventario 4 de octubre de 2023.
No se requiere comparecencia (si se prefiere, a través de VCourt).
PR-23-000214 PATRIMONIO DE DEMETRIA AGUILAR FRANCO, ALIAS DEMETRIA A. FRANCO
Audiencia sobre petición de cartas de administración:
Declaración jurada de publicación no presentada.
Se necesita una nueva orden propuesta que refleje que el difunto murió intestado.
Se recomienda posponer hasta el 28 de abril de 2023 para dar tiempo a corregir las deficiencias.
No se requiere comparecencia (si se prefiere, a través de VCourt).
PR-20-000793 PATRIMONIO DE DEBRA JOAN MACHADO
Audiencia de revisión de descargo pospuesta desde el 18 de mayo de 2022, 23 de noviembre de 2022:
Se recibió petición ex parte de descargo final y orden, y se recomienda su aprobación.
La audiencia será anulada.
No se requiere comparecencia (si se prefiere, a través de VCourt).
MIÉRCOLES 5 DE ABRIL DE 2023
Departamento 22
8:30 a.m.
2201245 PATRIMONIO DE LORRAINE GEHEGAN
Orden de presentar motivos justificativos emitida el 14 de septiembre de 2022 al coadministrador C. Gehegan, pospuesta desde el 13 de diciembre de 2022:
• La orden de presentar motivos justificativos se cancelará ya que se cumplieron las órdenes previas.
Audiencia de revisión de descargo pospuesta desde el 28 de julio de 2021, 27de octubre de 2021, 10 de febrero de 2022, 14 de junio de 2022, 14 de septiembre de 2022:
• Los coadministradores presentaron tres recibos que muestran distribuciones preliminares de “aproximadamente” $2,500.00 cada una hechas por los coadministradores antes de la presentación de la petición de distribución final. Estas distribuciones parecen dar cuenta de la discrepancia entre la orden de distribución final y los recibos de distribución presentados posteriormente.
• Aviso de audiencia presentado, según lo ordenado.
Recomendar a la corte que posponga la audiencia de revisión de descargo al 4 de mayo de 2023 para la presentación de la petición ex parte de descargo definitivo y orden.
No se requiere comparecencia (si se prefiere, a través de VCourt).
PR-20-000243 PATRIMONIO DE MARY ANNA BELLETTO ALIAS MARY A. BELLETTO, MARY BELLETTO
Audiencia sobre cuenta del representante personal del fallecido Harry Belletto por Carol Belletto como representante legal del difunto Harry Belletto según la sección 10953 del Código Testamentario; para la asignación de honorarios de abogado y solicitud de distribución final según el testamento:
• Declaración sobre cuentas que devengan intereses omitida [vea PrC, sección 1064(a)(5)].
• Anexo de recibos:
o Incluye recibos anteriores al inicio del periodo de la cuenta.
X El solicitante puede comenzar el periodo de cuenta a partir de la fecha de fallecimiento del difunto, pero el periodo de cuenta debe ser uniforme en todo el resumen.
o No identifica el pagador/propósito de cada partida.
o Las transferencias de una cuenta que pertenece al patrimonio a otra cuenta que pertenece al patrimonio no parecen ser apropiadas para este anexo. Vea el PrC, sección 1063(b)
o El “Regalo de Gallasco” parece vago en cuanto al pagador y el propósito.
o Incluye un cheque de estímulo del gobierno que se desembolsó después de la fecha de fallecimiento del difunto. Esos fondos deberían haber sido devueltos al IRS.
X Si la distribución con fecha del 8 de octubre de 2021 descrita como "Tesorería de EE. UU. - 2020 (EIP)" es la distribución del estímulo hecha al gobierno, indíquelo específicamente, ya que la examinadora no está familiarizada con el acrónimo EIP en este contexto.
• Anexo de desembolsos:
o Incluye recibos anteriores al inicio del periodo de la cuenta.
X El solicitante puede comenzar el periodo de cuenta a partir de la fecha de fallecimiento del difunto, pero el periodo de cuenta debe ser uniforme en todo el resumen.
o No identifica el pagador/propósito de cada partida.
X Bank of America – Tarjeta Bankamerica, Viajeros, Retiro
o Las transferencias de una cuenta que pertenece al patrimonio a otra cuenta que pertenece al patrimonio no parecen ser apropiadas para este anexo. Vea el PrC, sección 1063(b).
El aviso de audiencia no parece reflejar claramente que se dio aviso a los sucesores del beneficiario fallecido.
Orden propuesta aún no enviada.
Audiencia sobre el segundo informe enmendado (presentado el 12 de abril de 2022), el primero y el final, y petición de distribución final pospuesta desde el 26 de octubre de 2021, 9 de febrero de 2022, 9 de junio de 2022, 13 de septiembre de 2022, 13 de diciembre de 2022:
Nada presentado desde la audiencia anterior. Se mantienen las notas previas:
• El cálculo de la compensación establecida por la ley de la parte superior de la página 5 parece tener un error matemático. La compensación establecida por la ley debe ser inferior a $13,979.50
• El resumen de cuenta describe los anexos A, B, D y C, pero los anexos adjuntados no corresponden.
• Alegación sobre: cuenta que devenga intereses omitida de conformidad con el PrC, sección 1064(a).
• Anexo A “Recibos":
o Incluye el recibo de un cheque de estímulo del gobierno, que se desembolsó después de la fecha de fallecimiento del difunto. Esos fondos deberían haber sido devueltos al IRS.
o No está de acuerdo con el resumen/añada correctamente.
• Anexo C “Desembolsos":
o No está de acuerdo con el resumen/añada correctamente.
• El anexo E alega, sin aclarar en el informe y la petición, que parte del saldo de efectivo de la cuenta financiera disponible para distribución debe asignarse al fideicomiso Belletto.
o El inventario suplementario y valuación presentados el 14 de abril de 2021 no incluía los últimos cuatro dígitos del número de cuenta. Por lo tanto, no está claro si el solicitante abrió una cuenta financiera separada que devenga intereses para la administración del patrimonio del difunto y transfirió los fondos en efectivo a esta o si el solicitante mantuvo la cuenta financiera personal del difunto, en los fondos del patrimonio pueden haberse mezclado con fondos fiduciarios.
o Las copias de los cheques cancelados adjuntos al anexo C parecen haber sido de cuentas distintas a la cuenta del patrimonio del difunto.
• La orden propuesta (presentada el 12 de octubre de 2021) no establece la distribución específica a cada beneficiario.
Objeción al segundo informe enmendado presentada el 26 de mayo de 2022.
Estado de necesidad de reunión y conferencia. El 13 de diciembre de 2022, la corte ordenó al abogado presentar una declaración de estado conjunta a más tardar 15 días antes de esta audiencia. No presentado.
Se requiere comparecencia (si se prefiere, a través de VCourt).
PR-21-000085 PATRIMONIO DE ANET SAROUKHANIOFF
La audiencia de revisión de cuenta se pospuso desde el 12 de julio de 2022 y se volvió a fijar mediante orden de la corte marcada presentada el 8 de agosto de 2022, 14 de diciembre de 2022:
Nada presentado desde la audiencia anterior.
El 3 de febrero de 2022, la corte ordenó que se presentara un informe de estado de acuerdo con el PrC, sección 12200 antes del 12 de julio de 2022.
Al no presentar el administrador el Informe 1200 ordenado, la corte ordenó al administrador el 14 de diciembre de 2022 presentar la primera cuenta corriente en un plazo de 60 días a partir de esa audiencia, de conformidad con el PrC, sección 10950(c) o enfrentar un posible recargo o destitución de su cargo, de conformidad con el PrC, sección 11050.
Recomendar a la corte que suspenda al administrador de conformidad con el PrC, sección 8500.
Recomendar que la corte emita una orden de presentar motivos justificativos al administrador y citarlo por desacato y remoción de su cargo de conformidad con el PrC, 8502 por no presentar la cuenta ordenada de conformidad con el PrC, 11501, 11052.
Recomendar que la corte remita el asunto al Administrador Público y al Abogado del condado, de conformidad con el PrC, sección 7621, para la designación del Administrador Público.
Comparecencia del administrador y el abogado obligatoria (por VCourt si se prefiere).
PR-21-001189 PATRIMONIO DE NANCY SHAILOR
Audiencia de revisión de inventario pospuesta desde el 3 de agosto de 2022:
Inventario final y valuación presentados.
• El inventario y valuación omite la caracterización de los bienes del difunto [PrC, sección 8850(c)]. Esta información será necesaria antes del cierre de la sucesión.
Recomendar que la corte ordene que se tenga que presentar un Informe de estado de la administración de acuerdo con el PrC, sección 12200 dentro de los próximos sesenta días.
Recomendar audiencia de revisión de cuenta el 2 de agosto de 2023.
No se requiere comparecencia (si se prefiere, a través de VCourt).
PR-22-000361 PATRIMONIO DE TERESA HARDY
Audiencia de revisión de inventario:
Inventario final y valuación presentados.
Recomendar audiencia de revisión de cuenta el 6 de diciembre de 2023.
No se requiere comparecencia (si se prefiere, a través de VCourt).
PR-22-000607 PATRIMONIO DE VICTOR L. COGORNO
Audiencia de revisión de inventario:
Inventario final y valuación presentados.
Se presentó una petición de distribución final y se fijó para audiencia el 15 de junio de 2023.
Se confirmará la audiencia del 15 de junio de 2023.
No se requiere comparecencia (si se prefiere, a través de VCourt).
PR-22-000923 PATRIMONIO DE MARIA RODRIGUES SANTOS, ALIAS MARIA R. SANTOS
Audiencia de revisión de inventario:
Inventario final y valuación presentados.
Recomendar audiencia de revisión de cuenta el 8 de noviembre de 2023.
No se requiere comparecencia (si se prefiere, a través de VCourt).
PR-22-000925 PATRIMONIO DE EDUARDO GUERRERO
Audiencia de revisión de inventario:
Inventario final y valuación presentados.
Recomendar audiencia de revisión de cuenta el 8 de noviembre de 2023.
No se requiere comparecencia (si se prefiere, a través de VCourt).
PR-22-000975 Fideicomiso de la familia Jackson
Petición de orden que instruya al fideicomisario a vender la participación en la sociedad de Quinto Land Company LLC pospuesta desde el 8 de diciembre de 2022:
Objeción presentada – 2 de diciembre de 2022 (por Terry Jackson).
Objeción presentada – 9 de febrero de 2023 (por Thomas E. Jackson).
Posible asunto de causa prolongada.
Se requiere comparecencia (si se prefiere, a través de VCourt).
PR-23-000113 PATRIMONIO DE DOROTHY JACKSON
(Este es un proceso auxiliar para la sucesión del patrimonio de un difunto no domiciliario).
Audiencia sobre petición de sucesión de testamento y cartas testamentarias pospuesta desde el 8 de marzo de 2023:
Se mantienen algunas notas previas:
• El punto 8 de la petición tiene que identificar los nombres de todas las personas nombradas en el testamento del difunto, incluso si han fallecido. Si fallecieron, incluya su fecha de muerte.
• El testamento exenta de caución al representante personal; sin embargo, el representante personal reside fuera del estado. Vea sección 8573 del PrC con respecto a la declaración de residencia; vea secciones 8402, 8571 del PrC con respecto a la caución.
o Exenciones de caución no registradas. Puede exigirse una caución.
• No hay suficiente información en el expediente de la corte para determinar si el aviso es adecuado según las secciones 1208b, 15804 del PrC.
o Necesita copia del fideicomiso.
• Cartas propuestas aún no presentadas.
Se requiere la comparecencia del abogado (si se prefiere, a través de VCourt).
PR-22-001172 PATRIMONIO DE BRENDA GAIL MILLER
Audiencia sobre la petición enmendada (presentada el 7 de febrero de 2023) de sucesión testamentaria pospuesta desde el 15 de diciembre de 2022:
• Se omitió el punto 2b de la petición enmendada (nombre del administrador propuesto).
• Formulario DE-121 Aviso de petición para administrar patrimonio:
o Punto 4a de la página 2 omitido (fecha de envío por correo).
o Punto 4b de la página 2 omitido (lugar de envío por correo).
o La firma de quien hizo la entrega legal no estaba fechada.
• Orden propuesta, formulario DE-140: punto 5 omitido (sobre la caución).
• Cartas propuestas enviadas el 10 de febrero de 2023, formulario DE-150, punto 3 omitido (autoridad del IAEA).
o Las cartas propuestas enviadas el 3 de noviembre de 2022 parecen ajustarse a la petición enmendada, por lo que no son necesarias nuevas cartas propuestas.
Se recomienda posponer al 14 de abril de 2023 para dar tiempo a corregir las deficiencias.
No se requiere comparecencia (si se prefiere, a través de VCourt).
PR-22-000181 PATRIMONIO DE WILLIAM JOSEPH HARTLETT
Audiencia sobre cuenta primera y final e informe de representante, petición de asignación de honorarios ordinarios a abogado y solicitud de reembolso:
• El encabezado del alegato es inadecuado, ya que el representante personal también está solicitando autorización de la distribución final (vea el Código Testamentario, sección 11000(d), Regla de la corte de California 7.102, Regla local 8.83L).
o Por lo tanto, el aviso también es deficiente [PrC, sección 11000(b)].
• El párrafo 2 del informe alude incorrectamente a cartas de administración cuando la corte en este caso emitió cartas testamentarias. Mismo párrafo: el solicitante fue designado albacea, no administrador.
• El párrafo 13 del informe alega que el testamento del difunto dejó en claro que al terminar el patrimonio vitalicio, los bienes inmuebles se transferirían a los dos hijos del difunto. Ese lenguaje dispositivo no parece evidente en el testamento. Por favor, aclare.
• Se omite la declaración sobre la relación familiar/afiliado [vea el PrC, sección 1064(a)(4)].
• Declaración sobre cuentas que devengan intereses omitida [vea PrC, sección 1064(a)(5)].
• La solicitud de reembolso de costos administrativos incluye costos de fotocopiado, fax y envío por correo, que se consideran un costo de hacer negocios y no son reembolsables.
• Se omite la descripción completa de los bienes disponibles, incluidos la descripción legal y el número de parcela del valuador (vea la Regla local 8.83M).
• El informe alega que las cuentas individuales de jubilación (IRA, por sus siglas en inglés) del difunto tenían beneficiarios designados y que las IRA se distribuyeron a esos beneficiarios. Por lo tanto, no parece que las IRA estuvieran sujetas a sucesión. Proporcione jurisprudencia para respaldar la inclusión del solicitante de las IRA al calcular la compensación establecida por la ley.
• El informe (renglón final del párrafo 13) alega que los tres beneficiarios estuvieron de acuerdo en la distribución. Proporcione una copia notariada de un acuerdo escrito si existe (LR 8.87).
• No parece que la distribución propuesta (de los bienes pertenecientes al patrimonio como se describe en el Informe) sea equitativa de acuerdo con el testamento del difunto.
o El informe alega que la cónyuge sobreviviente del difunto se transfirió a sí misma bienes personales (caracterizados en el Informe como bienes separados del difunto) que pertenecían al difunto después de la muerte del difunto, pero el valor de estos bienes no se incluyó en el cálculo de partes iguales del patrimonio del difunto.
• No se adjuntaron el resumen de cuenta y los anexos requeridos (PrC, sección 1060 y siguientes).
Objeción presentada – 28 de febrero de 2023. La objeción plantea algunos de los mismos puntos que las notas del Departamento Testamentario.
• La página 6 de la objeción hace referencia al estatuto 5306(e) del Código Testamentario, pero esa no parece ser la cita correcta después de la revisión.
Se requiere la comparecencia del abogado (si se prefiere, a través de VCourt).
PR-22-000424 PATRIMONIO DE JERRY RAYMOND COEN, SR.
Audiencia sobre informe primero y final sobre exención de cuenta, etc., y solicitud de distribución final:
No se encontraron deficiencias en informe y petición.
Solicitud de compensación extraordinaria presentada al juez para su determinación.
Se requiere la comparecencia del abogado (si se prefiere, a través de VCourt).
PR-23-000065, en el Asunto del fideicomiso de propiedad separada de Gurmukh S. Gill de fecha 9 de mayo de 2013
Petición del fideicomisario Pardeep Sahota para obtener instrucciones sobre las disposiciones del fideicomiso (Código Testamentario, sección 17200)
Si nadie parece objetar, se recomienda la aprobación de la petición.
No se requiere comparecencia (si se prefiere, a través de VCourt).
PR-23-000235 PATRIMONIO DE ALEX KLABANOS, ALIAS ALEXANDROS DIOMIDIS KLABANOS, ALEX D. KLABANOS, ALEX DIOMIDIS KLABANO
Audiencia sobre petición de legalización de testamento y cartas testamentarias:
• El punto 3c de la petición omitía el condado de residencia del difunto en el momento del fallecimiento.
• El punto 8 de la petición tiene que enumerar a todos los nombrados en el testamento con cualquier función, ya sea que sean o no nombrados como beneficiarios en el testamento (segundo albacea suplente). Este individuo tampoco está incluido en el aviso [PrC, sección 8110(b)].
• El punto 8 de la petición no identificó al fideicomisario del fideicomiso, por lo que no hay información suficiente en el expediente de la corte para determinar si el aviso es adecuado según el PrC, segmentos 1208b, 15804. Si el solicitante también es el fideicomisario, se tiene que presentar una copia del fideicomiso para determinar si el aviso es adecuado.
• Firma del solicitante no fechada.
• Firma del abogado no fechada.
• Formulario DE-147 Deberes y obligaciones:
o Punto 2 omitido (domicilio y número de teléfono del solicitante).
o Firma no fechada.
• Formularios DE-140 y DE-150, Orden y Cartas propuestas no presentados.
• Declinación del primer albacea designado no registrada, pero esa entidad no ha presentado una petición contrapuesta [vea el punto 3g(d) de la petición]. El examinador no considera esto una deficiencia.
Se recomienda posponer al 19 de mayo de 2023 para dar tiempo para corregir las deficiencias.
No se requiere comparecencia (si se prefiere, a través de VCourt).
PR-23-000239 PATRIMONIO DE FLOYD R. JAMES, JR.
Audiencia sobre Petición de cartas de administración:
• El punto 3c de la petición omitía el condado de residencia del difunto en el momento del fallecimiento.
• Formulario DE-147 Deberes y obligaciones no presentado.
• Declaración jurada de publicación no presentada.
• Formularios DE-140 y DE-150, Orden y Cartas propuestas no presentados.
Se recomienda posponer al 28 de abril de 2023 para dar tiempo para corregir las deficiencias.
No se requiere comparecencia (si se prefiere, a través de VCourt).
JUEVES 6 DE ABRIL DE 2023
Departamento 22
8:30 a.m.
PR-20-000215 PATRIMONIO DE WILLIE LEON SMALLWOOD
Audiencia de revisión de descargo:
Recibo de distribución no presentado.
Contabilidad de retenciones de $5,000.00 no presentada (vea Regla local 8.68).
Se requiere la comparecencia del abogado (si se prefiere, a través de VCourt).
PR-20-000837 PATRIMONIO DE JANE MARIE BELL
Audiencia de revisión de descargo:
Recibos de distribución no presentados.
Petición ex parte de descargo final aún no presentada.
Se recomienda posponer al 31 de agosto de 2023 para dar tiempo para la presentación de los alegatos anteriores.
No se requiere comparecencia (si se prefiere, a través de VCourt).
PR-21-000399 PATRIMONIO DE JERRY FERRERA
Audiencia de revisión de descargo:
La petición ex parte de descargo final y orden fue devuelta para su corrección el 7 de febrero de 2023.
• La declaración del abogado del representante personal (PR, por sus siglas en inglés) de acuerdo con el PrC, sección 11753(c) (imposibilidad de obtener el recibo) presentada y marcado el 23 de enero de 2023 tiene copias de solicitudes de transferencias electrónicas adjuntas. Las transferencias electrónicas son por tres montos diferentes de efectivo.
o Vea la Regla de la corte de California 1.201 con respecto a la protección de la privacidad y la redacción/exclusión de identificadores.
o El representante personal no parece haber demostrado que el PR tenía autorización de este heredero para realizar una transferencia electrónica.
X ¿Este beneficiario autorizó una transferencia bancaria?
X ¿Cómo obtuvo el representante personal la información de la institución financiera?
X ¿Cuánto tiempo transcurrió desde que se recibió la información hasta que se realizó la transferencia electrónica (la información de la cuenta podría no estar actualizada en el momento de la transferencia)?
o El representante personal no parece haber demostrado que los fondos fueron recibidos por el heredero.
X El PR presentó copias de tres solicitudes salientes de transferencias electrónicas. Proporcione documentación que demuestre que se hicieron las transferencias electrónicas.
• Ej.: ¿El PR solicitó un rastreo del banco transferente?
o La declaración del PR, presentada y marcada el 9 de marzo de 2023 alega que hubo una "confusión" con la transferencia electrónica del 6 de agosto de 2023 y "no se volvió a transferir" hasta el 26 de agosto de 2022. Las únicas copias de solicitudes salientes de transferencias electrónicas proporcionadas a la corte tenían fecha de 6 de agosto de 2022, 24 de agosto de 2022 y 4 de noviembre de 2022.
• Declaración de heredero R. F. presentado-marcado 9 de marzo de 2023: Anexo de prueba A no adjunto (firmado “Acción de fideicomisarios”).
• Recibo no presentado que muestre la distribución a los cofideicomisarios del fideicomiso testamentario por $ 117,198.09, según lo ordenado por la corte en la Orden de acuerdo de los informes primero y final del administrador, presentada y marcado el 5 de octubre de 2022.
o Existe en archivo un recibo enmendado que refleja que se distribuyeron $117,198.09 directamente al beneficiario del fideicomiso. Esto no parece haber sido autorizado por la corte.
X Según la declaración del PR, presentada y marcada el 9 de marzo de 2023, en realidad se distribuyó a sí mismo solo $86,000.00, no los $117,198.09 reflejados en el recibo enmendado que firmó, y lo hizo con el acuerdo de los cofideicomisarios aunque un cofideicomisario no ha respondido a solicitudes del abogado del PR para que el cofideicomisario firme un documento a tal efecto.
La corte ha considerado este asunto.
La corte tiene la intención de ordenar al representante personal que presente una moción para anular la orden de distribución final, ya que no parece que se haya cumplido con esa orden, y el representante personal alegó que hizo distribuciones que no fueron a su favor como beneficiario.
La corte pretende ordenar al representante personal que obtenga el recibo de la distribución o muestre un comprobante de que el beneficiario recibió los fondos distribuidos mediante transferencia electrónica, que el beneficiario autorizó la transferencia electrónica de la participación distribuible y de que el beneficiario proporcionó al PR información de la cuenta a la que se transfirieron los fondos. El no hacerlo puede dar lugar a un recargo del representante personal.
Se requiere la comparecencia del abogado (si se prefiere, a través de VCourt).
PR-21-000724 PATRIMONIO DE KATHRYN I. EVENSON
Audiencia de revisión de descargo:
Recibos de distribución no presentados.
Petición ex parte de descargo final y orden aún no presentada.
Se recomienda posponer al 31 de agosto de 2023 para dar tiempo para la presentación de los alegatos anteriores.
No se requiere comparecencia (si se prefiere, a través de VCourt).
444527 PATRIMONIO DE FRANCISCUS NOZ
Audiencia de revisión de cuenta de conformidad con la Regla local 8.68 (fondos retenidos).
Cuenta de fondos retenidos no presentada.
Recomendar posponer al 8 de agosto de 2023 según lo solicitado en la declaración del abogado marcada como presentada el 14 de marzo de 2023.
No se requiere comparecencia (si se prefiere, a través de VCourt).
PR-21-000570 ASUNTO DE FIDEICOMISO COMUN PARA NECESIDADES ESPECIALES DE ROBERT
Audiencia de revisión de cuenta:
Segunda cuenta e informe del fideicomisario para el periodo del 1.º de febrero de 2021 al 2 de febrero de 2023 no presentados.
Se recomienda posponer al 9 de noviembre de 2023 para dar tiempo para la presentación de los alegatos anteriores.
No se requiere comparecencia (si se prefiere, a través de VCourt).
PR-19-000313 PATRIMONIO DE CARMEN E. RUBIO, ALIAS CARMEN RUBIO
Audiencia sobre los informes primero y final, etc., y solicitud de distribución final:
• Asignación notariada de participación no presentada como refleja el informe.
o Hasta que se presente la asignación y pueda ser revisada, aviso de audiencia no presentada para ese heredero.
• Las distribuciones propuestas de activos líquidos parecen exceder el monto disponible, si se tienen en cuenta las compensaciones establecidas por la ley y extraordinarias, los costos de los abogados y la reserva.
• Orden propuesta aún no enviada.
Se recomienda posponer al 19 de mayo de 2023 para dar tiempo para corregir las deficiencias.
No se requiere comparecencia (si se prefiere, a través de VCourt).
PR-21-000450 PATRIMONIO DE BETTY JO RUSSELL
Audiencia sobre cuentas primera y final e informe de la albacea, petición de provisión de cuotas establecidas por la ley para el representante personal y para distribución final:
• El Aviso de acción propuesta presentado y marcado con fecha 3 de marzo de 2022 no tenía una declaración jurada de envío adjunta, según la Regla local 8.100.
• El párrafo 5 del informe de la albacea no parece alegar claramente que se haya dado aviso a los acreedores según el PrC, secciones 10900(b)(1), 9050 ni alega que no se requería dicho aviso.
• El párrafo 7 del informe de la albacea no parece cumplir con el PrC, sección 9202(b) ("está confinado" frente a "está o ha estado confinado previamente").
• El anexo de recibos no está incluido en el resumen de la cuenta.
o El resumen de cuenta hace referencia al "prorrateo de los impuestos del condado" en la sección Cargos sin incluirlos específicamente en ningún anexo.
• Los ingresos de la venta de los efectos personales del difunto se indican tanto en el Anexo de recibos como en el Anexo C "Pérdidas en la venta".
o Por favor, elimine las ventas del Anexo de recibos.
• Anexo C "Pérdidas en la venta".
o La venta de los bienes inmuebles del difunto no totalizó $2,003.09 - La albacea incluyó algunos "recibos" no relacionados en este total: reembolso por sobrepago del acreedor, el reembolso de costos de cierre de la venta de los bienes inmuebles.
X Las últimas dos transacciones parecen ser recibos que se clasifican como cargos, no como créditos.
• El anexo D “Desembolsos” incluye el reembolso de costos de administración.
o La albacea presentó un reclamo de acreedor por algunos de los costos administrativos para que la corte lo apruebe o rechace. La corte rechazó todo de conformidad con el PrC, sección 9000 y siguientes. Parece que la albacea se reembolsó a sí misma sin autorización de la corte.
o El Adjunto 2 refleja que la albacea pagó todos los costos administrativos y se reembolsó a sí misma una parte de los costos. No parece estar buscando el reembolso del resto de los costos administrativos.
• No se adjuntó ni se presentó por separado una copia de la declaración final del vendedor de la venta de los bienes inmuebles.
• La corte concedió una exención de cuotas al inicio del caso. Parece haber suficientes bienes disponibles para el pago de las cuotas de la corte. Recomendar a la corte que cancele la exención de cuotas.
o La albacea tiene que hacer los arreglos para pagar las cuotas de la corte previamente exentadas de los fondos del patrimonio.
X Esto puede dar lugar a la modificación de la propiedad disponible para distribución y la distribución propuesta a los herederos.
• Aviso de audiencia presentado y marcado el 2 de diciembre de 2022: la firma de la persona encargada de la entrega legal no tenía fecha.
Se recomienda posponer al 25 de julio de 2023 para dar tiempo para corregir las deficiencias.
No se requiere comparecencia (si se prefiere, a través de VCourt).
PR-21-001460 PATRIMONIO DE THOMAS F. ROSS, ALIAS THOMAS FULTON ROSS, THOMAS ROSS
Audiencia sobre el informe de venta y petición de orden que confirme la venta del bien inmueble de 252 Finster Street, Patterson, CA 95363:
• El punto 4a de la petición parece incompleto (forma de otorgar la propiedad).
• El punto 4c de la petición parece incompleto (fecha de venta privada). Sin esta fecha no se puede verificar si el aviso para publicación fue oportuno (Regla local 8.55).
• El punto 5b de la petición parece incompleto (exclusivo o no exclusivo) [PrC, sección 10150(c)].
• El punto 5b de la petición nombraba solo al corredor del vendedor y no al del comprador.
• El punto 5b de la petición no proporcionó el nombre del corredor, solo la firma de corretaje.
• El punto 5d de la petición parece incompleto. Especifique el monto y la división de la comisión.
• El punto 6b o 6c de la petición parece estar incompleto (se necesita el monto adicional de la caución o la cuenta bloqueada).
• Adjunto 2e no adjuntado (descripción legal con número de catastro (A.P.N., por sus siglas en inglés) Vea la Regla local 8.57.
• El depósito parece estar por debajo del mínimo de $10,000. No se proporcionó el préstamo comprometido del comprador. Vea la Regla local 8.60.
• Comprobante de aviso de audiencia no presentado para compradores [PrC, sección 10308(c)].
• Comprobante de publicación no presentado (PrC, sección 10300). No se puede determinar si la venta cumple con la Regla local 8.55.
• Orden propuesta:
o El punto 7 supone que se aceptará una sobreoferta en la corte, pero el resto de la orden parece congruente con los términos de la oferta reflejados en el informe de venta.
o El punto 9 omitió la forma de otorgar el título.
o El punto 11c no se declaró (los ingresos netos de la venta se tienen que colocar en una cuenta bloqueada).
o El punto 13 parece contener órdenes no solicitadas.
X El punto 13 ordenaría que los ingresos se paguen a Broderick Legal Group, lo que no parece coherente con el punto 11c.
X El examinador no está seguro del significado y el propósito de la orden propuesta "el saldo de los ingresos de la venta constituirá los ingresos netas de las ventas".
Se requiere la comparecencia del abogado (si se prefiere, a través de VCourt).
PR-23-000109 – En el asunto del Fideicomiso en vida revocable de Leo Landucci y Patricia Landucci de 2007
Petición de Stephen Landucci contra Kathleen Landucci por abuso de fideicomiso y órdenes múltiples
Recomendaciones:
• Posponer al 17 de mayo de 2023, a las 8:30 a. m., para ser escuchado con la segunda moción para invalidar citatorio de registros.
• Ordenar a Kathleen Landucci que presente y haga la entrega legal de una objeción/oposición verificada a la petición de abuso de fideicomiso y órdenes múltiples de Stephen Landucci a más tardar el 28 de abril de 2023.
Se requiere comparecencia (si se prefiere, a través de VCourt).
PR-23-000210 PATRIMONIO DE JUAN CARLOS MARQUEZ VALLEJO
Audiencia sobre petición de propiedad conyugal:
Tutor ad litem necesario para aceptar el aviso en nombre del hijo menor del difunto.
La orden propuesta no parece cumplir con la Regla local 8.41 (ubicación de la firma del juez).
Se recomienda posponer al 5 de mayo de 2023 para que el solicitante presente una petición ex parte de designación de tutor ad litem (GAL, por sus siglas en inglés) y luego notifique al GAL.
No se requiere comparecencia (si se prefiere, a través de VCourt).
PR-23-000218 PATRIMONIO DE CORNWELL revisado por última vez el 2 de marzo de 2023
Las cartas de administración especial vencen hoy a menos que se prorroguen.
Audiencia sobre petición de cartas de administración:
Se omitió el punto 3g de la petición (sobre la designación de un albacea).
El punto 8 de la petición omitió el parentesco de los indicados con el difunto.
El testamento no se autodemuestra según la Regla local 8.23. Comprobante del testigo suscriptor (formulario DE-131) no presentado.
Se recomienda posponer al 5 de mayo de 2023 para dar tiempo para corregir las deficiencias.
Recomendar prórroga de cartas de administración especial al 5 de mayo de 2023.
No se requiere comparecencia (si se prefiere, a través de VCourt).
PR-23-000221 PATRIMONIO DE PHYLLIS MARLENE MOURER
Audiencia sobre petición de cartas de administración:
Recomendar la aprobación de la petición.
• Se necesitan cartas.
Recomendar audiencia de revisión de inventario el 5 de octubre de 2023.
No se requiere comparecencia (si se prefiere, a través de VCourt).
PR-23-000225 PATRIMONIO DE VICKI LYNN WATSON, ALIAS VICKI L. WATSON, VICKI WATSON
Audiencia sobre petición de cartas de administración:
• El punto 8 de la petición omitió el parentesco de todos los indicados con el difunto.
• La solicitud de que no se requiera caución se presentará al juez para su determinación una vez que se corrija la otra deficiencia.
Se recomienda posponer al 5 de mayo de 2023 para dar tiempo para corregir las deficiencias.
No se requiere comparecencia (si se prefiere, a través de VCourt).
Probate Notes
FRIDAY, FEBRUARY 07, 2025
Department 22
8:30 a.m.
2200841 ESTATE OF JACINTO CAETANO OLIVEIRA, AKA JACINTO CAETANO DE OLIVEIRA
Discharge Review Hearing continued from 07/28/20, 10/28/20, 05/27/21, 12/01/21, 05/17/22, 12/01/22, 05/02/23, 11/07/23, 05/08/24, 12/19/24:
On 12/19/24, the Court directed executor to file a verified supplement to the Status Report.
Supplement to Status Report is on file (with proof of service attached) explaining that a substantial tax refund was anticipated and seeking a continuance of six months for receipt of the refund.
Recommend continuance to 09/18/25 pursuant to executor’s request.
Appearance not required (by VCourt if preferred).
PR-22-000727 ESTATE OF RUTH MARIE ANTONIO
Hearing on First Amended (file-marked 08/20/24) First and Final Account and Report and Petition for its Settlement, for Allowance of Statutory Compensation to Executors and Attorneys; for Reimbursement of Costs Advanced and for Final Distribution continued from 09/04/24, 12/03/24:
Some defects cured. Prior Notes for Amended Account and Petition remain:
• Please file a verified supplemental pleading with documentation to support the request for reimbursement of the personal funds advanced by the co-personal representatives, i.e. copies of receipts and/or paid invoices. Please include a brief explanation of why the travel expenses should be considered a cost of the estate.
o The Declaration file marked 12/27/24 provided receipts, but did not adequately explain why the expenses should be considered a cost of the estate. Please clarify.
Petition does not include an agreement of the co-personal representatives as to the apportionment of statutory compensation due to them, so recommend court order compensation apportioned one-half to each (CRC rule 7.704), to wit: $15,431.09.
On 09/04/24, the court directed counsel to file a supplement as to the (unauthorized) preliminary distributions of cash bequests (general pecuniary devise) no fewer than fifteen days prior to this hearing.
• Counsel’s Declaration file-marked 11/21/24 reflects that signed Waivers of Notice of Proposed Action were obtained from fifteen of the sixteen charitable devisees after the fact; Declaration includes counsel’s argument that the distributions “did not alter the distribution that any beneficiary was set to receive from the Estate”.
Submitted to court for determination:
• Co-executors’ failure to obtain court’s authorization prior to executing distributions of greater than $10,000.00 to fulfill bequests in decedent’s will.
o The Schedule of Disbursements reflects that all five preliminary distributions were in excess of the limit set by Pr. Code § 10520 (see also Pr. Code § 10510) and thus prior court authorization was required.
Recommend continuance to 03/07/25 to allow more time to cure remaining defects.
Appearance not required (by VCourt if preferred).
PR-22-001318 ESTATE OF THERESA LERMA, AKA THERESA C. LERMA, THERESA CORENDA LERMA
Hearing on Amended First and Final Account and Report of Administrator, Petition for its Settlement, for Allowance of Statutory Commissions and Fees and for Final Distribution continued from 12/05/24:
Prior defects cured.
Recommend approval of petition as supplemented.
Recommend Discharge Review Hearing 08/21/25 pursuant to Local Rule 8.92.
Appearance not required (by VCourt if preferred).
PR-24-000117 ESTATE OF DOMINGO R. HINOJOSA
Hearing on Second Amended (file-marked 11/07/24) Spousal Property Petition continued from 03/12/24, 07/09/24, 09/19/24, 01/07/25:
Nothing filed since last hearing. Prior notes remain:
• Notice of Hearing file-marked 11/07/24 did not correctly identify this pleading as the “Second Amended” Spousal Property Petition in item 1 on page 1. Notice is therefore defective. See CRC 7.53.
• Proposed Order submitted 11/07/24:
o Item 5a is not checked, which corresponds to Petition item 7a, which was checked.
o Item 7a is checked, which would correspond to Petition item 7b, however Petition item 7b was not checked.
o Attachment omitted. See items 7a and 7b (although item 7b is checked, it does not appear to apply to this matter).
Recommend continuance to 03/07/25 to allow time to cure defects, perfect notice.
Appearance not required (by VCourt if preferred).
PR-24-000928 CHRISTELLE A. WILLIS 1997 TRUST
Hearing on Petition to Approve Resignation of Trustee, Waiver of Accounting, Appointment of Trustee, and Modification of Trust (PrC §§17200(b), 15640, 15409 continued from 12/05/24:
On 12/05/24, the court directed trustee to file bond waivers or a bond. Bond waivers are on file.
Recommend approval of petition.
Appearance not required (by VCourt if preferred).
PR-24-000961 MATTER OF POLIC TRUST DTD MARCH 9, 2022
Hearing on Petition to Confirm Property to be an Asset of Trust:
Prior defects cured.
Recommend approval of petition as supplemented.
Appearance not required (by VCourt if preferred).
PR-24-001196 ESTATE OF ASHBINDRA SINGH
Hearing on Spousal Property Petition continued from 12/17/24:
Nothing filed since last hearing. Prior notes remain.
• If minors listed under item 9 are living issue of decedent, Guardian ad Litem will be required for acceptance of Notice of Hearing on behalf of minors.
Recommend continuance to 03/07/25 to allow time to cure defect.
Appearance not required (by VCourt if preferred).
MONDAY, FEBRUARY 10
Department 22
There are no decedent's estates or trusts on calendar
TUESDAY, FEBRUARY 11, 2025
Department 22
8:30 a.m.
388580 MATTER OF JEREMY MILLER SPECIAL NEEDS TRUST
(1) Order to Show Cause issued on 10/01/24 to Jennifer J. Lothert, Esq:
To appear and show cause for failure to appear and file Seventh Account and Report of Trustee as directed.
(2) Account Review Hearing continued 10/01/24:
Need status of Seventh Account and Report of Trustee.
Appearance required (by VCourt if preferred).
PR-21-001192 ESTATE OF GEORGE FOSTER SILVA, JR.
Account Review Hearing continued from 08/01/24, 10/22/24:
Letters issued 05/11/23. Inventory and Appraisal due 09/11/23.
On 03/07/23, court directed personal representative to file an Inventory and Appraisal before the next hearing. Final Inventory and Appraisal not on file.
• Neither Petition for Final Distribution nor PrC§12200 Status Report are on file at the time of review. See Local Rule 8.82.
Need status of estate.
Appearance by Administrator’s counsel required (by VCourt if preferred).
PR-22-001165 ESTATE OF CLIFFORD HENRY VILMUR
Account Review Hearing:
Petition for Final Distribution has been filed and set for hearing on 04/10/25.
Hearing of 04/10/25 will be confirmed.
Appearance not required (by VCourt if preferred).
PR-23-000053 ESTATE OF BRADLEY CONLEY
Account Review Hearing continued from 10/11/25:
On 10/11/24, the Court directed order personal representative to file a Second PrC§12200 Status Report (with Notice pursuant to PrC§12201) within 30 days if estate is not in a position to be closed. On 02/06/25, three months after the deadline set by the court, a Second PrC§12200 Status Report was filed.
Hearing of 03/13/25 will be confirmed.
Notice of Hearing appears defective: place of mailing omitted.
Appearance not required (by VCourt if preferred).
PR-23-000531 ESTATE OF RAMESH CHAND
Inventory Review Hearing:
Letters Issued 01/23/25. Inventory and Appraisal due 05/23/25.
Inventory and Appraisal not on file at time of review.
Recommend continuance to 06/05/25 to allow time to file Inventory and Appraisal.
Appearance not required (by VCourt if preferred).
PR-23-001010 ESTATE OF LINDA LEE WATT
(1) Order to Show Cause issued 10/08/24 to personal representative, Robin Groves:
To appear and show cause for failing to appear at 10/08/24 hearing and failing to file Inventory and Appraisal as directed.
(2) Inventory Review Hearing continued from 10/08/24:
Letters Issued 04/10/24. Inventory and Appraisal due 08/10/24.
On 10/08/24, the Court ordered personal representative to file the Final Inventory and Appraisal prior to this hearing.
Inventory and Appraisal not on file at time of review. See Local Rule 8.41 B, Probate Code section 8800 et seq.
Consider visiting the California Courts Self Help “inventory” page at
https://selfhelp.courts.ca.gov/probate/inventory-estimate-value and downloading forms from https://www.courts.ca.gov/forms.htm.
Personal representative is encouraged to review the responsibilities in the Duties and Liabilities, Form DE-147, which was signed and filed.
Need status of inventory.
Recommend court issue an Order to Show Cause to personal representative and counsel to be personally present to receive the court’s order.
Recommend court compel Personal Representative to file the Final Inventory and Appraisal pursuant to Probate Code § 8804 or face possible sanctions including removal from office.
Appearance by Administrator (self-represented) required (Any person appearing at this hearing may do so either in person or remotely, by telephone, using VCourt).
PR-23-001298 ESTATE OF TROY D. RIGGLEMAN
Inventory Review Hearing continued from 07/25/24, 10/08/24:
Final Inventory and Appraisal is on file.
Petition for Final Distribution has been filed and set for hearing on 04/10/25.
Hearing of 04/10/25 will be confirmed.
Appearance not required (by VCourt if preferred).
PR-23-001303 ESTATE OF VELMA ELAINE ADAMS, AKA ELAINE ADAMS, ELAINE WEST ADAMS, ELAINE W. ADAMS
Inventory Review Hearing continued from 07/25/24, 10/15/24:
Final Inventory and Appraisal is on file.
Recommend Account Review Hearing 08/12/25 pursuant to Local Rule 8.82 at which time PrC§12200 Status Report will be due, if Petition for Final Distribution is not on file.
Appearance not required (by VCourt if preferred).
PR-24-000244 ESTATE OF CHRISTA MARIE GONZALEZ
Inventory Review Hearing:
No 1 Partial Inventory and Appraisal on file.
Letters Issued 08/16/24. Inventory and Appraisal due 12/16/24.
Final Inventory and Appraisal is expected before next hearing.
Recommend Account Review Hearing 08/19/25 pursuant to Local Rule 8.82 at which time PrC§12200 Status Report will be due, if Petition for Final Distribution is not on file.
Appearance not required (by VCourt if preferred).
PR-24-000590 ESTATE OF DANELLE COLE
Inventory Review Hearing:
Letters Issued 09/04/24. Inventory and Appraisal due 12/04/24.
Partial No. 1 Inventory and Appraisal on file.
Final Inventory and Appraisal not on file. See Local Rule 8.41 B.
Recommend continuance to 06/18/25 to allow time for filing above pleadings.
Appearance not required (by VCourt if preferred).
PR-22-000749 ESTATE OF JACQUELINE IDEN
Hearing on First and Final Account, waiver of Account and Report of Executor/Administrator/Administrator with Will Annexed Petition for Allowance of Statutory Fees to Personal Representative and for Final Distribution:
• Notice of Hearing not on file (PrC §§ 10830, 11000, 11601).
• Items in the Petition which petitioner must address:
o Statement regarding family/affiliate relationship omitted [see PrC§1064(a)(4)].
o Statement regarding separate/community property omitted [see Local Rule 8.83h].
o Body of petition appears not to describe the property on hand for distribution (after statutory compensation). See CRC 7.651, Local Rule 8.83M.
o Schedule showing Gains/Losses not attached as required by CRC 7.550(b)(6).
o Please provide a Schedule for Distribution. See Local Rule 8.65 and PrC§§1063(f).
o Itemization of costs of administration was omitted (see Local Rules 8.69, 8.83K).
o Computation of statutory compensation, including gains on sales, is required even when compensation is waived (see Local Rules 8.69, 8.83 J). The calculator tool may be found online at https://www.stanct.org/calculator-tools.
o Apportionment/division of compensation to prior attorney was omitted. See Probate Code section 10814, CRC 7.704(a), CRC 7.704(b).
o Waivers of Accounting not on file (Local Rule 8.69); Waivers must be filed separately (PrC§10954).
o It is unclear if petitioner is submitting a Waiver of Accounting or an First and Final Account as caption of the petition is unclear. In addition, waivers are not on file for each heir nor was an accounting with attached schedules included. Please supplement your petition to clarify and provide the necessary information.
o Paragraph 9, Page 3 (Inventory and Appraisal) appears to be a rounded number rather than the exact total of the inventory.
• Proposed Order:
Petitioner may consider reviewing Probate Code sections §§§10900 – 11005, 10830, 11640.
Recommend continuance to 06/18/25 to allow time to cure defects and perfect notice.
Appearance not required (Anyone wishing to appear may do so in person or by telephone using VCourt).
PR-23-001007 ESTATE OF DAVID BRADLEY, AKA DAVID LESLIE BRADLEY, DAVID L. BRADLEY
Hearing on PrC§12200 Status Report of Administration:
Final/Supplemental Inventory and Appraisal is on file.
• Inventory and Appraisal omits characterization of decedent’s property [PrC§8850(c)]. This information will be needed prior to the closing of the estate.
• Notice of Hearing on Status Report is incomplete: Item 2 on proof of mailing omitted address of person who served the notice.
• Status report did not indicate how much time is estimated to close the estate or the condition of the estate.
Recommend continuance to 03/14/25 to allow time to perfect notice and provide time needed.
Appearance not required (by VCourt if preferred).
9:30 a.m.
PR-22-000274 LEOPOLD T. PRESCOTT LIVING TRUST
Court Trial (2-3 day estimate)
Appearances mandatory.
WEDNESDAY, FEBRUARY 12, 2025
Department 22
COURT HOLIDAY
THURSDAY, FEBRUARY 13, 2025
Department 22
8:30 a.m.
PR-22-000875 ESTATE OF J. JESUS JIMENEZ
Account Review Hearing continued from 10/03/24:
On 10/03/24, the Court directed personal representative to file a PrC§12200 Status Report (with Notice pursuant to PrC§12201) within 90 days if estate is not in a position to be closed.
See Local Rule 8.82. Neither Petition for Final Distribution nor PrC§12200 Status Report are on file.
Recommend court issue Order to Show Cause to Administrator and Administrator’s counsel to be personally present pursuant to PrC§12202:
o To show condition of estate and why estate cannot be distributed and closed;
o So that court may order Administrator to prepare and file a First Account Current at the court’s discretion pursuant to PrC§12202(b).
o Noncompliance may result in removal of personal representative from office (PrC§§12204, 8500).
Appearance by Administrator and Administrator’s counsel required (by VCourt if preferred).
PR-22-001276 ESTATE OF GEORGIANNA MOSS
Case Status Review:
Per minute order 11/04/24, counsel must be ready to advise the court how the case will move forward or why that is not possible.
Declaration file marked 02/07/25 submitted to the court for determination.
Appearances required (by VCourt if preferred).
PR-22-001323 The Bonnie J. Anderson Living Trust
Hearing on First and Final Account and Report of Practice Administrator continued from 02/04/25:
Recommend approval of Account and Petition.
Practice Administrator will be discharged.
Appearance not required (by VCourt if preferred).
PR-23-000437 ESTATE OF KENNETH BEDORE
Hearing on First and Final Account/Waiver of Account and Report of Executor, Petition for Final Distribution continued from 02/04/25:
Notice appears complete.
The following items must be addressed by petitioner:
• Paragraph 10 alleges decedent’s real property was transferred to heirs. Was the house sold or transferred? If the main asset of the estate, a house, was sold then it would appear that the personal representative did engage in an act for which she had authority under the Independent Administration of Estates and for which a Notice of Proposed Action was required (paragraph 10). See PrC§§10510, 10580 et seq., Local Rule 8.100. Petition alleges a Notice of Proposed Action was filed; however, it is not on file.
o Notice of Proposed Action must be filed, with affidavit of mailing attached, per Local Rules 8.83 N and 8.100.
o Legal description and APN of property was omitted.
• Paragraph 15 (summary of account) is incomplete as it does not reflect charges and credits. Summary of Account reflects zero. Corresponding schedules were omitted.
• Paragraph 16 (character of property) is unclear. Statement regarding separate or community property is required. (Local Rule 8.83h).
• Paragraph 20 (computation of statutory compensation) is incomplete.
o Computation of statutory compensation, including gains on sales, is required even when compensation is waived (see Local Rules 8.69, 8.83 J). The calculator tool may be found online at https://www.stanct.org/calculator-tools.
o Petition does not contain a statement that petitioner waives compensation.
• Paragraph 22 (statement of relationships) is incomplete. Statement specifying a family or affiliate relationship omitted [see PrC§1064(a)(4)].
• Description of assets on hand omitted legal description and assessor’s parcel number of real property as required by CRC 7.651(b)(3).
• Itemization of costs of administration was omitted (see Local Rules 8.69, 8.83K).
• Need itemization of property on hand for distribution. See CRC7.651, LR 8.69, 8.83M; PC§1062f.
• Account does not list proposed distribution to each beneficiary.
• Need proposed order.
Recommend continuance to 06/17/25 to allow time to cure defects.
Appearance not required (by VCourt if preferred).
PR-23-000775 ESTATE OF ENRICO S. ROMANINO, AKA ENRICO SALVATORE ROMANINO
Hearing on First and Final Account and Report of Petition for Authority to Pay Statutory Administrator’s Fees and Statutory Attorney’s Fees and for Final Distribution continued from 02/06/25:
Note has been cured.
Recommend approval of Account and Petition.
Recommend Discharge Review Hearing 08/21/25 pursuant to Local Rule 8.92. See also Local Rule 8.68.
Appearance not required (by VCourt if preferred).
PR-23-000781 JONATHAN N. HOWARTH, AKA JONATHAN HOWARTH
Account Review Hearing continued from 10/03/24:
Petition for Final Distribution has been filed and set for hearing on 03/11/25.
Hearing of 03/11/25 will be confirmed.
Appearance not required (by VCourt if preferred).
PR-24-000007 ESTATE OF FELIPE PENA, AKA FELIPE DE JESUS PENA
Inventory Review Hearing:
Final Inventory and Appraisal on file.
• Inventory and Appraisal omits characterization of decedent’s property [PrC§8850(c)]. This information will be needed prior to the closing of the estate.
Petition for Final Distribution has been filed and set for hearing on 03/25/25.
Hearing of 03/25/25 will be confirmed.
Appearance not required (by VCourt if preferred).
PR-24-000365 ESTATE OF JAMES D. LUNA
Inventory Review Hearing:
Final Inventory and Appraisal is on file.
• Inventory and Appraisal omits characterization of decedent’s property [PrC§8850(c)]. This information will be needed prior to the closing of the estate.
Recommend Account Review Hearing 10/16/25 pursuant to Local Rule 8.82.
Appearance not required (by VCourt if preferred).
PR-24-000602 ESTATE OF TRISHA E. O’NEIL
Inventory Review Hearing:
Final Inventory and Appraisal is on file.
• Inventory and Appraisal omits characterization of decedent’s property [PrC§8850(c)]. This information will be needed prior to the closing of the estate.
Petition for Final Distribution has been filed and set for hearing on 03/12/25.
Hearing of 03/12/25 will be confirmed.
Appearance not required (by VCourt if preferred).
PR-24-000631 ESTATE OF JAMES RAY NIXON AKA JAMES R. NIXON
Inventory Review Hearing:
Letters Issued 08/20/24. Inventory and Appraisal due 12/20/24.
Final Inventory and Appraisal not on file. See Local Rule 8.41 B.
Recommend continuance to 06/25/25 to allow time for filing above pleadings.
Appearance not required (by VCourt if preferred).
PR-24-000918 ESTATE OF JOYCE ANN CYPHERS, AKA JOYCE A. CYPHERS
Related Decedent’s Estate case PR-24-000980
Hearing on Spousal Property Petition continued from 09/25/24, 10/15/24:
Notice appears complete.
Objection filed – 09/05/24.
• Objector alleges that the will attached to the petition was revoked by decedent’s later will. Both wills have been lodged with the court clerk.
On 10/15/24, this matter was continued to allow parties time to meet and confer. Nothing filed since the last hearing.
Need status of meet and confer efforts.
Hearing required.
Appearance by petitioner’s counsel and Objector (self-represented) required.
PR-24-000950 ESTATE OF SATYEN HARSHAD DESAI
(1) Hearing on Petition for Probate of Will and for Letters of Administration with Will Annexed (file marked 09/03/25) by Paresh Jayram Patel and Paresh Babubhai Patel continued from 10/08/25:
Prior notes remain:
• It is not clear if notice was given to the person having legal custody of the minor heir [CRC 7.51(d)].
• Two (2) Wills were lodged, but only 1 alleged in the Petition. Please clarify. Is the Testamentary Document dated 01/12/24 a codicil? It does not appear to revoke any prior Wills.
o Proposed personal representatives for the Will dated 12/22/17 were not served with notice of petition.
• Proposed Order not submitted at time of review.
• Letters not submitted at time of review.
(2) Hearing on Spousal Property Petition (file marked 11/22/24 by Minal Satyen Desai) continued from 01/09/25:
Notice appears complete.
Objection filed – 01/08/25 by Yashasvi Desai
(3) Hearing on Subsequent Petition for Probate of Will and for Letters Testamentary (file marked 11/22/24 by Minal Satyen Desai) continued from 01/09/25:
Defects cured.
Objection and Will Contest filed – 01/08/25 by Yashasvi Desai
• Proof of service of Summons not yet on file pursuant to PrC§8250, CCP§415.10 et seq
Objector, Yashasvi Desai, has filed a competing petition which is set for hearing on 03/20/25.
Hearing required on 02/13/25.
Appearances required (by VCourt if preferred).
PR-24-000954 ESTATE OF JOEY VICTOR DUARTE
Hearing on Petition for Probate of Lost Will and for Letters Testamentary continued from 10/08/24:
Prior defects remain.
• The following items need to be addressed on the Petition:
o Item 1 incomplete. (Name of newspaper).
o Item 3(d)(7) incomplete. (Total estimated value of estate).
o Item 3(e) incomplete. Petition alleges no bond is required, but does not address one of the reasons why in Items 3(e)(1-4).
o Item 3(h) (3) or (4) not addressed. (resident or non-resident of United States).
o Item 5 (7) or (8) was not addressed. (existence of issue of predeceased child).
o Item 8 is incomplete.
> Ages omitted. It is necessary for the court to determine if the relationships of the decedent are adults or minors.
> Relationships were omitted. Item 8 must include the relationship to the decedent.
> Did not include addresses for all of those listed.
o Item 9 incomplete. (number of pages attached).
o Attachment 3f(3) omitted from Petition (Declaration regarding lost will purs. PrC§6124). See also PrC§8223.
o Copy of the Lost Will was not attached. Was the will last in the testator’s possession? Was the testator competent until death?
• Form DE-147 Duties and Liabilities not on file.
• Form DE-121 Notice of Petition to Administer Estate not on file.
• Affidavit of publication not on file. See Local Rule 8.12.
• Forms DE-140 and DE-150, Proposed Order and Letters, not submitted
Petitioner has obtained counsel.
Recommend continuance to 06/18/25 to allow counsel time to review and cure defects.
Appearance not required (by VCourt if preferred).
PR-24-000980 ESTATE OF JOYCE ANN CYPHERS, AKA JOYCE A. CYPHERS
Related spousal property petition PR-24-000918
Hearing on Petition for Probate of Will and for Letters Testamentary continued from 10/15/24:
Notice appears appropriate.
Objection filed – 10/08/24 by Dennis Wayne Cyphers. Objection constitutes a Will contest.
Response to Objection filed - 10/29/24 by Cindy Marie Largent.
Proofs of Service of Summons on file.
On 10/15/24, this matter was continued to allow parties time to meet and confer.
Need status of meet and confer efforts.
Hearing required.
Appearances petitioner (self-represented) and Objector’s counsel required (by VCourt if preferred).
PR-22-000296 ESTATE OF NIRAJ AMIT SINGH
Hearing on PrC§12200 Status Report of Administration:
Notice appears complete.
Recommend court set a further Account Review Hearing 09/17/25.
Appearance not required (by VCourt if preferred).
PR-23-000992 ESTATE OF SAMUEL ARAIZA REGALADO
Hearing on Petition for Final Distribution of Estate on Waivers of Accounting; First and Final Report of Administrator; Petition for Allowance of Statutory Fees and Costs:
• Waivers of Accounting not on file (Local Rule 8.69).
• Notice of Hearing not on file (PrC §§ 10830, 11000, 11601).
• Proposed Order not submitted.
Recommend continuance to 03/19/25 to coincide with Account Review Hearing already set, to allow time to cure defects.
Appearance at the 02/13/25 hearing is not required (Anyone wishing to appear may do so in person or remotely, by telephone using VCourt).
FRIDAY, FEBRUARY 14, 2025
Department 22
08:30 a.m.
PR-22-000840 ESTATE OF VICTORIA RASHO
Hearing on Second PrC§12200 Status Report of Administration continued from 01/14/25:
Prior defects cured.
Petition for Final Distribution has been filed and set for hearing on 04/09/25.
Hearing of 04/09/25 will be confirmed.
Appearance not required (by VCourt if preferred).
PR-22-001095 ESTATE OF JUDY BARNETT
Hearing on Petition for Final Distribution; for Settlement of Estate on Waiver of Accounting; for Approval of Statutory Personal Representative’s Fees; for Approval of Statutory Attorneys’ Fees; for Approval of Costs continued from 09/12/24, 12/04/24:
Nothing filed since last hearing. Prior Notes remain:
• Paragraph 11 (Inventory and Appraisal):
o Alleges an appraisal value that does not agree with the I&A filed on 04/05/24.
o The first line of paragraph 11 appears to mischaracterize the 04/05/24 I&A as “a Final” I&A. The discrepancy may reside in the title of the 04/05/24 pleading, and not the Petition. The I&A file-marked 04/05/24 (real property) was labeled a Corrected Supplemental I&A, which means that it corrected the prior Supplemental I&A. The only Supplemental I&A was filed 12/15/23 (checking account and vehicles). Please address.
o The second sentence of paragraph 11 mischaracterizes the 09/12/23 as a “Partial Inventory and Appraisal”. The I&A file-marked 09/12/23 (real property) was labeled a Final I&A.
• Paragraph 19 (calculation of statutory compensation): Fee base does not agree with paragraph 11 (total of all appraisals), resulting in miscalculation of statutory compensation. This issue may have also impacted the property on hand for distribution and the proposed distributions.
• Paragraph 21 (description of assets on hand) omitted legal description and assessor’s parcel number of real property as required by CRC 7.651(b)(3).
• Property Tax Certificate [Probate Code 8800(d)] may be necessary as Form DE-160, Corrected Supplemental Inventory and Appraisal, file-marked 04/05/24 omitted item 5 (re: change of ownership statement).
• Proposed Order:
o First line on page 1 appears to reflect that the Order is addressed to the court.
o Omits the legal description and assessor’s parcel number of the real property.
o Paragraph 13 misstates the appraisal value per the I&A’s. See notes above regarding this issue.
o Please restate the omnibus clause such that the division of future assets is clear, as the Order sets forth a particular distribution that, while appearing equitable and appropriate, is not strictly 50/50.
Recommend continuance to 03/07/25 allow time to cure defects.
Appearance not required (by VCourt if preferred).
PR-23-000872 ESTATE OF DOLORES BISCARRA
Hearing on PrC§12200 Status Report of Administration continued from 01/02/25:
Prior defects cured.
Petition for Final Distribution has been filed and set for hearing on 04/08/25.
Hearing of 04/08/25 will be confirmed.
Appearance not required (by VCourt if preferred).
PR-23-001145 ESTATE OF JAMES T. FOSTER, AKA JAMES THOMAS FOSTER
Account Review Hearing continued from 01/14/25:
On 01/14/25, personal representative was ordered to pay $200.00 filing fees for the PrC§12200 Status Report file marked 12/17/24.
Filing fees have been paid and the Status Report has been set for hearing on 02/26/25.
Hearing of 02/26/25 will be confirmed.
Appearance not required (by VCourt if preferred).
PR-24-001251 ESTATE OF IRMA J. KAELEMAKULE
Hearing on Petition for Probate of Will and for Letters of Administration with Will Annexed continued 01/08/25:
• Item 8 did not specify if any of the decedent’s predeceased siblings left issue. See PrC§6402.
o The Declaration file-marked 01/24/25 does not completely cure this Note. While the Family Tree is very helpful, it does not provide the addresses or ages of the siblings’ issue.
• A copy of a Waiver of bond [Form DE-142/DE-111(A-3e)] was attached to the Declaration file-marked 01/24/25; the form must be filed as a separate document not attached to any other (as it was not attached to the petition).
Recommend continuance to 03/28/25 to allow time to cure defects.
Appearance not required (by VCourt if preferred).
PR-24-001282 ESTATE OF ORA Z. OSIBIN, AKA ORA ZERETTA OSIBIN
Hearing on Petition to Determine Succession to Real Property continued from 01/15/25:
Notice appears complete.
Recommend approval of petition.
Appearance not required (by VCourt if preferred).
PR-24-001292 ESTATE OF STEVEN D. BELLEAU
Hearing on Petition for Letters of Administration continued from 01/16/25:
• Waivers of bond on file for all intestate heirs; however, personal representative resides out of state. Bond may be required at the court’s discretion. See Probate Code §8571. Minimum bond amount currently is $20,000.00 pursuant to Local Rule 8.33.
• Need new Letters: Oath was dated prior to verification on petition (PrC§8403).
Declaration file marked 01/30/25 alleges known creditors in California at this time to be credit cards and a mortgage.
Appearance required (by VCourt if preferred).
MONDAY, FEBRUARY 17, 2025
COURT HOLIDAY
TUESDAY, FEBRUARY 18, 2025
Department 22
There are no probate matters on calendar
WEDNESDAY, FEBRUARY 19, 2025
Department 22
8:30 a.m.
444867 MATTER OF JOEL DOUGLAS RADUECHEL SPECIAL NEEDS TRUST
Account Review Hearing:
Sixth Account and Report of Trustee for period of 08/15/22 through 08/14/24 not on file.
Recommend continuance to 07/09/25 to allow time for filing of above pleading.
Appearance not required (by VCourt if preferred).
PR-21-000338 ESTATE OF GARY GILES
Account Review Hearing:
Letters Issued 10/21/21.
On 10/04/25, the Court directed petition to file a new PrC§12200 Status Report of Administration, with Notice, 30 days prior to the next hearing date.
Nothing filed since last hearing.
Recommend court issue Order to Show Cause to Administrator to be personally present pursuant to PrC§12202:
o To show condition of estate and why estate cannot be distributed and closed;
o So that court may order Administrator to prepare and file a First Account Current at the court’s discretion pursuant to PrC§12202(b).
o Noncompliance may result in removal of personal representative from office (PrC§§12204, 8500).
Appearance by Administrator (self-represented) mandatory (by VCourt if preferred).
PR-22-001147 ESTATE OF VIRGINIA J. WILTON
Account Review Hearing:
Neither Petition for Final Distribution nor PrC§12200 Status Report on file.
Recommend court order successor personal representative to file a PrC§12200 Status Report (with Notice pursuant to PrC§12201) within 90 days if estate is not in a position to be closed.
Recommend continuance to 06/25/25 to allow time for filing of above pleadings. If neither pleading is on file by the next hearing date, the court may issue an order to show cause for personal representative to appear pursuant to PrC§12202.
Appearance not required (by VCourt if preferred).
PR-23-000120 ESTATE OF CAMILLA CANTU GARCIA, AKA CAMILLA C. GARCIA, CAMILLA GARCIA
Account Review Hearing:
• Neither Petition for Final Distribution nor (Second) PrC§12200 Status Report are on file at the time of review. See Local Rule 8.82.
Recommend court order personal representative to file a PrC§12200 Status Report (with Notice pursuant to PrC§12201) within 90 days if estate is not in a position to be closed.
Recommend continuance to 06/24/25 to allow time for filing of above pleadings.
Appearance not required (by VCourt if preferred).
PR-23-000417 ESTATE OF STEVEN SHERIDAN HALL, AKA STEVEN HALL
Account Review Hearing:
Neither Petition for Final Distribution nor Second PrC§12200 Status Report on file.
Recommend court order successor personal representative to file a PrC§12200 Status Report (with Notice pursuant to PrC§12201) within 90 days if estate is not in a position to be closed.
Recommend continuance to 06/25/25 to allow time for filing of above pleadings. If neither pleading is on file by the next hearing date, the court may issue an order to show cause for personal representative to appear pursuant to PrC§12202.
Appearance not required (by VCourt if preferred).
PR-23-000443 ESTATE OF CRAIG GERARD COKER, AKA CRAIG G. COKER
Letters of Special Administration in effect, do not expire until general personal representative appointment
Hearing on Petition for Probate of Lost Will and for Letters Testamentary continued from 05/25/23, 08/30/23, 12/06/23, 03/27/24, 07/10/24, 10/24/24:
Lost Will is not self-proving. Proof of Subscribing Witness is on file.
Objection filed – 07/21/23. Notice of will contest appears complete.
Response to Objection filed – 01/10/24.
Purs. to the Joint Status Report file-0marked 01/30/25, petitioner and objector are ready to set for trial.
Appearance by counsel required (by VCourt if preferred).
PR-23-000890 ESTATE OF JAMES P. STENSON
Account Review Hearing:
Petition for Final Distribution has been filed and set for hearing on 03/25/25.
Hearing of 03/25/25 will be confirmed.
Appearance not required (by VCourt if preferred).
PR-23-001134 ESTATE OF MARK THOMAS HAMMERSON, AKA MARK THOMAS HAMMERSON, SR.
Account Review Hearing:
Petition for Final Distribution has been filed and set for hearing on 03/11/25.
Hearing of 03/11/25 will be confirmed.
Appearance not required (by VCourt if preferred).
PR-24-000457 ESTATE OF BOBBIE GENE PEARSON, AKA BOBBY GENE PEARSON, BOBBY PEARSON
Inventory Review Hearing:
Final Inventory and Appraisal is on file.
Recommend Account Review Hearing 11/13/25 pursuant to Local Rule 8.82.
Appearance not required (by VCourt if preferred).
PR-24-000661 ESTATE OF ALEX ABBLEY
Inventory Review Hearing:
Letters were only recently issued, on 01/29/25. Delay appears to have been the securing and filing of the bond. Final Inventory and Appraisal not due until 05/29/25. See Local Rule 8.41 B.
Recommend continuance to 07/01/25 to allow time for filing of above pleading.
Appearance not required (by VCourt if preferred).
PR-20-000243 ESTATE OF MARY ANNA BELLETTO AKA MARY A. BELLETTO, MARY BELLETTO
Hearing on Final Report of Successor Administrator; for Allowance of Attorney’s Fees; and for Final Distribution Under Will:
• Cursory review reflects that the caption of that pleading appears inadequate as personal representative is also seeking settlement of an accounting [see Probate Code § 11000(b), California Rule of Court 7.102, Local Rule 8.83L].
REVIEW IN PROGRESS. PLEASE CHECK BACK.
PR-24-000014 ESTATE OF ROSARIO CEDANO
Hearing on First and Final Account and Report of Administrator, and Petition for its Settlement on Waiver of Accounting, and for Final Distribution of Estate:
Recommend approval of petition.
Recommend Discharge Review Hearing 09/18/25 pursuant to Local Rule 8.92.
Appearance not required (by VCourt if preferred).
PR-24-001359 ESTATE OF GREGORY GUTIERREZ
REVIEW IN PROGRESS. PLEASE CHECK BACK.
PR-24-001362 ESTATE OF LARRY SOTO SANCHEZ, AKA LARRY SANCHEZ
Hearing on Petition for Probate of Will and for Letters Testamentary:
Will is not self-proving. Proof of Subscribing Witness is on file.
• It is not clear if notice was given to the person having legal custody of the minor heir [CRC 7.51(d)]. Notice to a minor must be sent directly to the minor; and a separate copy of the notice must be sent to the person or persons having legal custody of the minor, with whom the minor resides [CRC rule 7.51(d)]. This information was not provided in the Petition, Item 8.
• One of the heirs is a minor. A Guardian ad Litem may be necessary.
Recommend continuance to 03/28/25 to allow time to cure defects.
Appearance not required (by VCourt if preferred).
PR-24-001364 ESTATE OF SIERRA SUNSHINE MORGAN
Hearing on Petition for Letters of Administration:
Requested bond of $420,000.00 appears adequate based on estimated value of estate alleged in the petition.
Recommend approval of petition.
Recommend Inventory Review Hearing 08/20/25 pursuant to Local Rule 8.41 B.
Appearance not required (by VCourt if preferred).
PR-24-001375 ESTATE OF NATALIA COLLINS
REVIEW IN PROGRESS. PLEASE CHECK BACK.
PR-25-000004 ESTATE OF MAYRA EDITH PENA
Hearing on Petition for Probate:
• The following items must be addressed on the Petition:
o Heading of Petition did not checkmark the appropriate box; either: “Petition for Probate of Will and for Letters Testamentary” or “Letters of Administration.”
o Item 3f(1) was checked indicating decedent died intestate; however, petition alleges decedent died with a Will on items 2b and 3e. In addition, publication contained a statement that petition requests Will and codicils be admitted. If there is no Will, these items will need to be corrected.
o Item 3f(2) incomplete (date of Will).
o Item 5a(7) or (8) incomplete (existence of issue of a predeceased child).
o Item 8 must include the relationships of all those listed to the decedent.
o Item 8 did not include the proposed personal representative (Local Rule 8.26 D).
o Please clarify if Matteo Lomas is son of the decedent or son of Nereida Pena.
o A copy of the Will was not attached to the petition.
o Based on the above defects, it is unclear if petitioner has priority of appointment.
• Form DE-147 Duties and Liabilities not on file.
• Form DE-140, Proposed Order, not submitted.
• Form DE-150, Letters, not submitted.
• Original Will was not lodged.
• One of the heirs appears to be a minor. A Guardian ad Litem may be necessary.
• It is not clear if notice was given to the person having legal custody of the minor heir [CRC 7.51(d)].
Recommend continuance to 06/18/25 to allow time to cure defects.
Appearance not required (by VCourt if preferred).