Glosario testamentario

ABANDONO

La entrega, renuncia, desistimiento o cesión de bienes o derechos. Una acción por la cual se solicita que un niño sea liberado de la custodia y el control de los padres.

REDUCIR

Poner fin a; anular.

REDUCCIÓN

Disminución de ciertas donaciones consideradas en un testamento cuando sea necesario para crear un fondo para hacer frente a gastos, pagar impuestos, cumplir deudas o tener suficiente para hacerse cargo de otras herencias que tienen prioridad conforme a la ley o el testamento.

CONTABILIDAD

Un acto o sistema de compensar o liquidar cuentas; un reporte de cuenta o un débito y crédito en transacciones financieras. LEGALIZACIÓN DE TESTAMENTOS: Informe final de contabilidad y distribución.

REVOCACIÓN

La imposibilidad de una herencia específica de bienes porque estos ya no son propiedad del testador en el momento de su fallecimiento.

AD LITEM

Para la demanda; para fines de la demanda; pendiente de la demanda. (Vea tutor ad litem).

ADMINISTRADOR

Una persona (a veces un familiar) designada por la corte para administrar el patrimonio de una persona que murió sin testamento (es decir, un representante personal). (Vea también administrador general, administrador público y administrador especial).

ADMINISTRADOR CON TESTAMENTO ANEXO

Una persona designada por la corte para administrar el patrimonio de una persona que murió con un testamento, pero el testamento no nombra un albacea o el albacea designado no puede fungir como tal.

ADOPCIÓN

El acto judicial por el que se crea la relación parental legal sin que exista vínculo genético.

DECLARANTE

Alguien que declara albo bajo juramento.

DECLARACIÓN JURADA

Una declaración escrita hecha bajo juramento.

MAYORÍA DE EDAD

La edad en la que una persona adquiere todos los derechos y responsabilidades de ser adulto. En California, como en la mayoría de los estados, la edad es de 18 años.

COMPARECENCIA

El acto formal de presentarse físicamente a la jurisdicción de una corte; un documento que identifique al abogado representante.

APODERADO

Una persona a quien se le transfiere un reclamo, derechos, propiedad, etc.; una persona designada para actuar en nombre de otra.

CESIÓN

Una transferencia o entrega a otra persona de la totalidad o parte de un bien, inmueble o personal, en posesión o en acción, o de cualquier patrimonio o derecho sobre este.

ATESTACIÓN

El acto de atestiguar la firma de un documento por otra persona y la firma del documento como testigo. Así, un testamento requiere tanto la firma de la persona que hace el testamento como la certificación de al menos dos testigos.

CLÁUSULA DE ATESTACIÓN

La cláusula, generalmente al final de un instrumento, en la que los testigos certifican que el instrumento fue formalizado ante ellos y la forma de formalización de este. Un certificado que acredita los hechos y circunstancias que acompañan a la ejecución de un testamento.

APODERADO

El individuo que está designado en el documento de poder legal para actuar en nombre de otra.

B

BENEFICIARIO

Un individuo o una organización a la que se le hace una donación de propiedad. Persona (u organización) que recibe beneficios contemplados en un instrumento legal como un testamento, un fideicomiso o una póliza de seguro de vida. Excepto cuando se trata de patrimonios muy pequeños, los beneficiarios de testamentos solo reciben sus beneficios después de que la corte testamentaria examina y aprueba el testamento. Los beneficiarios de fideicomisos reciben sus beneficios directamente según lo dispuesto en el instrumento de fideicomiso.

LEGAR

El término legal en primera persona que se usa para dejar a alguien bienes personales en el testamento (por ejemplo, "lego mi carro antiguo a mi hermano Jody)".

HERENCIA

El término legal usado para describir los bienes personales que se dejan en un testamento.

CUENTAS BLOQUEADAS

Efectivo o valores que se colocan en un banco, una compañía fiduciaria, cuenta de ahorro y préstamo asegurada o cuenta de corretaje asegurada, sujetos a retiro solo por orden de la corte o estatuto.

FIANZA

Documento que garantiza que se pagará una cierta cantidad de dinero a la víctima si una persona que ocupa un puesto de fideicomiso no cumple con sus responsabilidades legales y éticas. Si un albacea, un fideicomisario o un tutor afianzado priva indebidamente a un beneficiario de sus bienes, la compañía afianzadora se los repondrá, hasta los límites de la fianza.

FIDEICOMISO PARA EVITAR IMPUESTOS

Un fideicomiso en el que entra solo una parte suficiente del patrimonio de un difunto, de modo que el patrimonio pueda aprovechar el crédito unificado contra los impuestos federales sobre el patrimonio. También conocido como fideicomiso de protección de crédito, fideicomiso A-B o fideicomiso de vida marital.

C

CAPACIDAD

Capacidad mental para tomar una decisión racional, que incluye la capacidad de percibir y apreciar todos los hechos relevantes. Capacidad no es necesariamente sinónimo de cordura. La capacidad jurídica es el atributo de una persona que puede adquirir nuevos derechos, o transferir derechos, o asumir deberes de acuerdo con los meros dictados de su propia voluntad, manifestados en actos, sin que exista restricción u obstáculo alguno derivado de su estado o condición legal.

COPIA CERTIFICADA

Una copia oficial de un documento en particular de un expediente del caso que se declara como una representación verdadera, completa y auténtica del documento original.

CAMBIO DE COMPETENCIA TERRITORIAL

La transferencia de un caso de un distrito judicial a otro.

BIEN MUEBLE

Cualquier cosa tangible y movible - personal, a diferencia de los bienes inmuebles.

CITACIÓN

Un mandato emitido por la corte que le ordena a una persona presentarse en un momento y lugar determinados para hacer algo que se exige en el escrito o para presentar motivos justificativos para no hacerlo. Una orden o una citación que notifica a un pupilo propuesto de la petición que se está haciendo o que ordena a la persona comparecer en la corte.

CODICILO

Una enmienda o suplemento a un testamento existente. Cuando se admite para su legalización, forma parte del testamento.

ORDEN DE ENCARCELAMIENTO

Una orden de la corte que ordena que una persona sea mantenida bajo custodia, generalmente en una institución penal o mental.

PROPIEDAD COMUNITARIA

Bienes adquiridos por una pareja durante su matrimonio, excepto por donación o herencia.

DEMANDA

En una acción civil, el documento que inicia una demanda. La demanda describe los hechos alegados del caso y la base por la cual se busca un remedio legal. En una acción penal, una demanda es el cargo preliminar presentado por la parte demandante, generalmente ante la policía o la corte. (El estilo y la forma de la Petición de impugnación de testamento o de la Petición de revocación de testamento admitido para legalización suele ser el mismo que el de una demanda).

REGISTRO CONFIDENCIAL

Cualquier información introducida en un proceso de la corte que no esté disponible para el público en general.

CONFLICTO DE INTERESES

Se refiere a una situación en la que alguien, como un abogado o un funcionario público, tiene obligaciones profesionales o personales contrapuestas, o intereses personales o financieros que le dificultarían el cumplimiento justo de sus deberes.

COPIAS CONFORMES

Una copia de un documento presentado en la corte que ha sido sellado con la fecha de presentación por el secretario de la corte.

CONSANGUINIDAD

Un término antiguo que se refiere a la relación que disfrutan las personas que tienen un antepasado común. Así, existe consanguinidad entre hermanos y hermanas, pero no entre esposos y esposas.

PUPILO

Una persona que la corte determina que es incapaz de proteger y gestionar su propio cuidado personal o sus asuntos económicos, o ambos, y para quien la corte ha nombrado un tutor.

TUTOR DE ADULTO

Una persona u organización designada por la corte para proteger y gestionar el cuidado personal o las finanzas de un pupilo o ambos. (Vea tutela LPS).

TUTELA DE ADULTO

Un proceso de la corte para designar un administrador para los asuntos financieros o el cuidado personal de alguien que es física o mentalmente incapaz de manejar uno o ambos.

PATRIMONIO DE LA TUTELA DE UN ADULTO

Los ingresos y los bienes del pupilo.

DESACATO DE LA CORTE

Un acto u omisión que obstruye la organizada administración de justicia o afecta la dignidad, el respecto o la autoridad de la corte. Puede ser un comportamiento manifestado que muestra desprecio intencional o desobediencia de una orden de la corte, pudiendo ambos ser castigados con multa o prisión.

RECLAMANTE

Una persona que disputa la elegibilidad de un testamento para ser admitido a la legalización de testamentos.

BENEFICIARIO CONTINGENTE

Cualquier persona con derecho a las propiedades contempladas en un testamento en caso de que se cumplan una o más condiciones antecedentes.

DISPUTADO

Un caso en el que ambas partes presentan pruebas.

APLAZAMIENTO

La suspensión o diferimiento de una acción pendiente en una corte a una fecha futura.

COSTOS

Una concesión de dinero por gastos en una demanda civil o reembolso de gastos en un asunto testamentario.

ACREEDOR

Una persona (o institución) a quien se le debe dinero.

RECLAMO DE ACREEDOR

Un documento en el que un acreedor exige el pago de la deuda del difunto.

DEPOSITARIO

Conforme a la Ley Uniforme de Transferencias a Menores, la persona designada para administrar y dispensar fondos para un niño sin supervisión de la interpretación por parte de la corte y requisitos de rendición de cuentas.

CUSTODIA

El cuidado y la conservación de algo. Aplicado a los derechos de los padres sobre los hijos, abarca la suma de esos derechos con respecto a la crianza de un hijo, incluido su cuidado.

D DIFUNTO

Una persona que ha muerto.

DECLARACIÓN

En derecho de pruebas, una afirmación no jurada para probar, apoyar o establecer algo por escrito, hecha por una persona y que se certifica o declara bajo pena de perjurio que es verdadera y correcta. Todas las declaraciones tienen que estar fechadas y firmadas por el declarante y tienen que mostrar el lugar de ejecución y el nombre del estado en el que se ejecutó el documento o, de lo contrario, que la declaración se hace de conformidad con las leyes del estado de California.

ESCRITURA

Un documento legal escrito que describe una propiedad y describe sus límites. El vendedor de una propiedad transfiere la posesión entregando las escrituras al comprador a cambio de una suma de dinero acordada.

DEPENDIENTE

En derecho de familia, se refiere a una persona que es mantenida económicamente por otra persona, generalmente el padre. En derecho de menores, se refiere a un menor que está bajo la custodia de la corte porque aquel ha sido maltratado, descuidado o agredido sexualmente.

TRANSFERENCIA

(DEVISE) Un término legal que ahora significa cualquier bien inmueble o personal que se transfiere bajo los términos de un testamento. Anteriormente, el término solo se refería a bienes inmuebles.

BENEFICIARIO

Una persona o entidad que recibe bienes inmuebles o personales bajo los términos de un testamento.

DESEMBOLSOS

El acto de pagar dinero, comúnmente de un fondo o para saldar una deuda o una cuenta por pagar.

DESCARGA

El término usado para describir la orden de la corte que libera al administrador o albacea de cualquier otro deber relacionado con el patrimonio sujeto a proceso testamentario. Esto generalmente ocurre cuando ya se completaron los deberes, pero también puede ocurrir en medio del proceso testamentario cuando el albacea o administrador desea retirarse o ser destituido.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

El rechazo o la renuncia de un reclamo o poder conferido a una persona que anteriormente alegaba tener. La desautorización, denegación o renuncia de un interés, derecho o propiedad imputada a una persona o presuntamente suyos.

DESESTIMACIÓN CON PERJUICIO

Cuando un caso es desestimado con causa justificada y se prohíbe al demandante iniciar una acción sobre la misma demanda.

DESESTIMACIÓN SIN PERJUICIO

Cuando se desestima un caso, pero se permite al demandante presentar una nueva demanda sobre el mismo reclamo.

BENEFICIARIO DE BIENES INTESTADOS

Persona que recibe bienes de una herencia.

DONATARIO

El que recibe un regalo. Así, al beneficiario de un fideicomiso suele llamársele "donatario".

DONANTE

El que, en vida, da bienes a otro, en forma de fideicomiso.

PODER LEGAL DURADERO

Un documento legal escrito que le permite a una persona designar a otra persona para que actúe en su nombre, incluso en caso de que la persona quede discapacitada o incapacitada.

PODER LEGAL DURADERO PARA CUIDADO DE LA SALUD

Un documento legal escrito que le permite a una persona designar a otra persona para que actúe en su nombre con respecto a sus decisiones sobre atención médica.

E

PARTICIPACIÓN ELECTIVA

Se refiere a las leyes testamentarias que permiten a un cónyuge quedarse con una parte determinada de un patrimonio cuando fallece el otro cónyuge, independientemente de lo que se haya escrito en el testamento del cónyuge.

GRAVAMEN

Cualquier reclamo o restricción sobre el título de una propiedad, una deuda.

PATRIMONIO

Las posesiones totales (bienes) de una persona, incluidos dinero, joyas, valores, terrenos, etc. Estos bienes son gestionados por un fiduciario sujeto a una orden de la corte (por ejemplo, patrimonio de tutela de menor o de adulto, o patrimonio del difunto).

VALOR LÍQUIDO

La diferencia entre el valor justo de mercado de sus bienes inmuebles y personales, y la cantidad que aún debe, en su caso.

CONFISCACIÓN

Doctrina legal según la cual los bienes de una persona fallecida sin herederos pasan al Estado.

DEPÓSITO

Dinero o documentos, como una escritura o un título, en poder de un tercero hasta que se cumplan las condiciones de un acuerdo. Por ejemplo, pendiente de que se complete una transacción de bienes inmuebles, la escritura de la propiedad se mantendrá “en depósito”.

PATRIMONIO

Todos los bienes que posee una persona.

ALBACEA

La persona nombrada en un testamento para llevar a cabo las instrucciones establecidas en el testamento. Esta persona es el representante personal del patrimonio del difunto.

COPIA CERTIFICADA OFICIALMENTE

Un tipo de certificación extremadamente formal en la que el secretario de la corte firma la certificación del documento o registro. A continuación, el juez presidente firma atestiguando la identidad del secretario de la corte y que la firma es auténtica. Finalmente, el secretario de la corte vuelve a firmar, esta vez dando fe de que el juez es un juez de la corte superior de ese condado y que esa firma es auténtica.

EX PARTE

Expresión latina que significa "por o para una parte". Se refiere a situaciones en las que solo una parte (y no la contraria) comparece ante un juez.

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Los gastos hechos por un albacea o administrador en el cumplimiento de los términos de un testamento o en la administración de un patrimonio. Entre ellos se incluyen cuotas de la corte testamentaria y los honorarios cobrados por albaceas o administradores, abogados, contadores y valuadores.

F

VALOR JUSTO DE MERCADO

El precio por el cual un bien sería comprado por un comprador y vendido por un vendedor, ambos por propia voluntad y conociendo todos los hechos y sin estar obligados de ninguna manera a comprar o vender.

FIDUCIARIO

Una persona u organización que administra los bienes de una persona, con una responsabilidad legal que implica un alto nivel de atención (por ejemplo, tutores de adulto o menor, representantes personales, agentes o fideicomisarios). Como palabra descriptiva en lugar de sustantivo, fiduciario significa algo basado en un fideicomiso o en la confianza.

DEBER FIDUCIARIO

Obligación de actuar en el mejor interés de otra parte. Por ejemplo, un miembro del consejo de administración de una corporación tiene un deber fiduciario para con los accionistas, un fideicomisario tiene un deber fiduciario para con los beneficiarios del fideicomiso y un abogado tiene un deber fiduciario para con un cliente.

G

ADMINISTRADOR GENERAL

Aquel que es designado para administrar en general todo el patrimonio.

OTORGANTE

La persona que transfiere bienes a un fideicomiso en beneficio de otra. (También conocido como fideicomitente).

TUTOR

Persona designada por la corte para proteger y gestionar el cuidado personal o los asuntos económicos, o ambos, de un menor (tutelado).

TUTOR AD LITEM

En latín significa "tutor legal". Una persona designada por una corte para representar los intereses de una persona incapacitada, mentalmente impedida o menor de edad en un caso de la corte.

TUTELA DE UN MENOR

El cargo, deber o autoridad de un tutor de un menor. También, la relación que subsiste entre el tutor de un menor y este.

H

HABEAS CORPUS

Frase latina que significa "tienes el cuerpo". El nombre de un mandato usado para llevar a una persona delante de una corte o un juez para que la corte o el juez pueda determinar si a esa persona se le está negando ilegalmente su libertad.

AUDIENCIA

Un proceso formal de la corte con todas las partes presentes en un caso, pero sin jurado.

HEREDERO

Una persona que naturalmente heredaría bienes a través de un testamento o de otra que murió sin dejar un testamento.

TESTAMENTO HOLOGRÁFICO

Generalmente, un testamento que está completamente escrito a mano, fechado y firmado por la persona que hace el testamento.

I

INCAPACIDAD

La falta de capacidad para actuar por cuenta propia.

IN FORMA PAUPERIS

Del latín: “a la manera de un mendigo”. La exención oficial de los costos ocasionados de la corte debido a la insolvencia de un solicitante.

IMPUESTOS DE SUCESIÓN

La ley de California ya no contempla un impuesto estatal de sucesión como tal. Pero si se adeudan impuestos federales sobre el patrimonio, parte del monto se paga al estado y se permite como crédito sobre el monto del impuesto federal adeudado.

IN PROPRIA PERSONA

Del latín: “en la propia persona”. Un caso atendido en el que una parte se representa a sí misma sin el beneficio de ningún abogado; igual que "in pro per". Cuando una persona se representa a sí misma en la corte sin la ayuda de un abogado se dice que comparece in pro per.

INTERLINEADO

El acto de escribir entre las líneas de un documento.

PROCEDIMIENTO DE CONSIGNACIÓN

Cuando dos o más personas reclaman la misma cosa de una tercera persona o entidad, el tercero, sin reclamar la cosa, ignorando cuál de las otras partes puede tener derechos y temiendo ser perjudicado por su proceso contra él para la recuperación, puede presentar contra ellas una acción cuyo objeto es hacerles litigar su derecho entre ellos y no con el tercero.

FIDEICOMISO INTER VIVOS

Un fideicomiso establecido durante la vida de una persona para distribuir dinero o bienes a otra persona u organización (a diferencia de una persona que transfiere dinero o bienes después de su muerte).

INTESTADO

Sin testamento. Opuesto a testado.

INVENTARIO

Una lista completa de todos los bienes propiedad del difunto en el momento de su muerte.

FIDEICOMISO EN VIDA IRREVOCABLE

Un fideicomiso creado en vida del fideicomitente que no permite al fideicomitente ni a nadie modificarlo.

DESCENDENCIA

Un término que generalmente significa todos los hijos naturales y sus hijos a lo largo de las generaciones. Los hijos adoptados se consideran descendientes de sus padres adoptivos y los hijos de los hijos adoptados (y así sucesivamente) también se consideran descendientes. A menudo se usa el término "descendientes directos" en lugar de "descendencia".

J

TENENCIA CONJUNTA CON DERECHO DE SUPERVIVENCIA

Propiedad en cuya escritura o título figura un copropietario. A la muerte de uno de los copropietarios, el otro se convierte en el único dueño de la propiedad, independientemente de lo que se transmita en el testamento.

FALLO

La decisión oficial de una corte sobre los asuntos de los que conoce.

JURISDICCIÓN

Autoridad de una corte para pronunciarse sobre las cuestiones de derecho en cuestión en una disputa, generalmente determinada por la ubicación geográfica y el tipo de caso.

CONSEJO JUDICIAL

El Consejo Judicial de California es el organismo por mandato constitucional responsable de mejorar la administración de justicia en el estado. El consejo está formado por jueces, funcionarios de cortes, abogados y legisladores. Se estableció para estandarizar la administración, la práctica y el procedimiento de la corte adoptando y haciendo cumplir las reglas de la corte.

FORMULARIOS DEL CONSEJO JUDICIAL

El Consejo Judicial de California ha creado muchos formularios (llamados "formularios del Consejo Judicial") para estandarizar la preparación de los documentos de la corte. Las personas implicadas en demandas (también llamadas "litigantes") tienen que usar los formularios del Consejo Judicial marcados como "obligatorios" y pueden usar los formularios marcados como "opcionales".

K

FAMILIARES

Todas las personas descritas como parientes del difunto según el Código Testamentario de California.

L

CADUCIDAD

La imposibilidad de una donación de bienes dejados en un testamento porque cuando el testador muere, el beneficiario ya falleció y no se nombró suplente. California tiene un estatuto (llamado estatuto "anticaducidad") que impide que las donaciones a familiares caduquen a menos que el familiar no tenga herederos propios.

LEGADO

Una antigua palabra legal que significa una transferencia de bienes personales mediante testamento. El término más común es herencia o transferencia (devise, en inglés).

LEGATARIO

También conocido como beneficiario. Persona nombrada en testamento para recibir bienes.

CARTAS

Documento de la corte que establece la autoridad para actuar como tutor de menor o adulto, o representante personal (albacea o administrador). En las sucesiones de difuntos, las cartas de un albacea se llaman "cartas testamentarias" y las cartas de un administrador son "cartas de administración".

PATRIMONIO VITALICIO

El tipo de propiedad que posee una persona sobre bienes inmuebles cuando solo tiene el derecho de posesión durante su vida y la propiedad pasa a otra persona después de su muerte.

TUTELA LIMITADA

Un tipo de tutela de adulto con discapacidades del desarrollo.

FIDEICOMISO EN VIDA

Un fideicomiso establecido mientras una persona está viva y que permanece bajo el control de esa persona durante el resto de su vida. También conocido como "fideicomisos inter vivos".

TESTAMENTO VITAL

También conocido como directiva médica o directiva anticipada. Un documento escrito que establece los deseos de una persona con respecto al soporte vital u otro tratamiento médico en ciertas circunstancias, generalmente cuando la muerte es inminente.

TUTELA DE ADULTO LPS

Un tipo específico de tutela de adulto contemplada en la Ley Lanterman-Petris-Short (LPS), que permite la detención y el tratamiento involuntarios de una persona (el pupilo). Esta tutela es el resultado de un trastorno mental y el pupilo parece ser un peligro para sí mismo o para los demás, o tiene una discapacidad grave. El Tutor Público tiene que presentar este asunto. (Vea tutor de adulto y pupilo).

M

DEDUCCIÓN MATRIMONIAL

Una deducción que permite la transferencia ilimitada de una parte o la totalidad de los bienes de un cónyuge al otro, generalmente libre de impuestos sobre sucesiones y donaciones.

MENOR

Una persona menor de 18 años. Un menor generalmente se define como alguien que aún no ha alcanzado la mayoría de edad. El término no se aplica a un joven emancipado. Tal como se usa en el contexto de una tutela de menor, una persona menor de 18 años que es puesta bajo el cuidado de un tutor designado por la corte.

ACTA DE ORDEN JUDICIAL

Las actas escritas de los procesos judiciales del secretario de la corte. Generalmente se guardan copias de las actas de órdenes judiciales en el expediente del caso y en la oficina del secretario de la corte.

N

PATRIMONIO NETO

El valor de todos los bienes poseídos en el momento de la muerte, menos las deudas.

PARIENTE MÁS CERCANO

Los parientes vivos más cercanos de un difunto, según la ley de California que rige la sucesión intestada.

AVISO

Información proporcionada a una persona o entidad sobre algún acto realizado o por realizar.

NUNC PRO TUNC

Del latín: “ahora para entonces”, usada cuando se emite una orden en una fecha pero es efectiva retroactivamente.

O

ORDEN DE PRESENTAR MOTIVOS JUSTIFICATIVOS

Orden de la corte que ordena a una persona comparecer en la corte en una fecha y hora específicas, y presentar motivos justificativos a satisfacción de la corte por los que no se le debe obligar a realizar un determinado acto (o a detener un determinado acto).

P

PECUNIARIO

Monetario; relacionado con el dinero; financiero; consistente en dinero o aquello que pueda valorarse como dinero.

EFECTOS PERSONALES

Pertenencias de carácter personal, como ropa y joyas.

BIENES PERSONALES

Todos los bienes, tanto tangibles como intangibles, que no sean bienes inmuebles. Cualquier cosa que sea propiedad de una persona que se pueda mover, como dinero, valores, joyas, etc. (a diferencia de los bienes inmuebles, como casa, terreno, cultivos, cabaña, etc.).

REPRESENTANTE PERSONAL

El título genérico aplicado a la persona que está autorizada para actuar en nombre de los sucesores del difunto. Casi siempre, esta persona es un administrador o un albacea designado por la corte para administrar el patrimonio del difunto.

PETICIÓN

Una solicitud formal por escrito, debidamente presentada en la corte, para una acción u orden específica. La petición es un formulario de la corte preimpreso en algunos casos o escrito en el formato adecuado en papel de alegato en otros (por ejemplo, petición de sucesión, petición de tutela, etc.).

SOLICITANTE

: Quien presenta una petición en la corte. A la persona que se opone a lo solicitado en la petición se le llama “demandado”.

ALEGATOS

En un caso civil, las alegaciones de cada parte de sus afirmaciones y defensas.

JURISPRUDENCIA

También referidas como "P y A". La jurisprudencia se refiere al argumento legal escrito dado para respaldar una solicitud de moción. Incluye referencias a casos anteriores, estatutos y otras interpretaciones de la ley para dar mayor énfasis a la legalidad de la moción que se solicita.

PODER LEGAL

Un documento legal escrito que da a un individuo la autoridad para actuar en nombre de otro.

SOLICITACIÓN

La parte de una petición o demanda que establece la reparación o el pago de daños solicitado a la que el solicitante o demandante se considera con derecho.

CÓNYUGE PREMUERTO

El término aplicado a un cónyuge que murió antes que el difunto mientras estaba casado con él.

HEREDERO PRETERIDO

Un hijo o cónyuge que, en ciertas circunstancias, no se menciona en el testamento y que la corte cree que el testador pasó por alto accidentalmente al hacer su testamento. Si la corte determina que un heredero fue preterido, ese heredero tiene derecho a recibir la misma parte de la herencia que habría recibido si el testador hubiera fallecido intestado.

LEGALIZACIÓN TESTAMENTARIA

El proceso judicial en el que se prueba la autenticidad o no de un instrumento que pretende ser testamento de una persona fallecida; distribución legal del patrimonio del difunto. El proceso legal de administrar un testamento. También es el proceso supervisado judicialmente para reunir los bienes de un difunto, pagar las deudas correspondientes y distribuir los bienes restantes a las personas o entidades que tengan derecho a ellos. Un patrimonio puede ser legalizado incluso si no hay testamento.

PATRIMONIO TESTAMENTARIO

Todos los bienes poseídos en el momento de la muerte que requieran algún tipo de procedimiento legal antes de que el título pueda transferirse a los herederos correspondientes. Los bienes que se transmiten automáticamente en el momento del fallecimiento (bienes en fideicomiso, dividendos de seguros de vida, bienes en una cuenta de "pago en caso de fallecimiento" o bienes en régimen de copropiedad) no se incluyen en la legalización testamentaria.

ÁRBITRO TESTAMENTARIO

Un funcionario designado por el contralor del estado de California para tasar todos los bienes (excepto los bienes de tipo efectivo) en asuntos de sucesiones, peticiones de patrimonios pequeños, y tutela de adulto o de menor presentados en la corte. Los árbitros testamentarios también ayudan a los fideicomisarios a valorar bienes en asuntos no testamentarios.

PRUEBA DE ENTREGA

El formulario presentado en la corte que prueba la fecha en que se entregaron formalmente los documentos a una de las partes de una acción en la corte.

PRO TEMPORE

Del latín: “por el momento” o “temporalmente”; un árbitro o comisionado que actúa temporal y provisionalmente por un juez; igual que pro tem.

ADMINISTRADOR PÚBLICO

Una persona designada públicamente que se encarga de la administración de un patrimonio cuando ninguna otra persona ha sido designada como albacea o administrador.

EXPEDIENTE PÚBLICO

Un registro de la corte que puede ser examinado por el público en general. (Compare registro confidencial, registro sellado).

R

BIENES INMUEBLES

Terreno y todas las cosas que estén unidas a él. Cualquier cosa que no sea un bien inmueble es un bien personal y los bienes personales son cualquier cosa que no esté hincada, enterrada o construida sobre el terreno. Una casa es un bien inmueble, pero un juego de comedor no lo es.

PATRIMONIO RESIDUAL

También conocido como residuo del patrimonio. Porción del patrimonio que queda después de hacer la herencia de bienes específicos. A menudo la parte más grande.

LEGATARIO RESIDUAL

La persona o las personas nombradas en un testamento para recibir cualquier residuo de un patrimonio después de que se haga la herencia de bienes específicos.

FIDEICOMISO EN VIDA REVOCABLE

Un fideicomiso creado en vida del creador que puede modificarse. Permite al creador transferir bienes a los beneficiarios elegidos sin pasar por el proceso de sucesión.

DERECHO DE SUPERVIVENCIA

En una tenencia conjunta, la propiedad pasa automáticamente al copropietario si uno de los copropietarios muere.

S

EXPEDIENTE SELLADO

Un registro cerrado por la corte a inspección adicional por parte de ninguna persona a menos que la corte lo ordene (compare expediente confidencial, expediente público).

TESTAMENTO OLÓGRAFO

Un testamento acompañado de una declaración jurada firmada por los testigos bajo pena de perjurio. Muchos estados aceptan dichos testamentos para evitar el engorroso proceso de exigir a un albacea localizar a los testigos.

ADMINISTRADOR ESPECIAL

Una persona designada para hacerse cargo temporalmente del patrimonio hasta que se expidan cartas generales.

FIDEICOMISO PARA NECESIDADES ESPECIALES

Un fideicomiso para necesidades especiales permite a una persona con una discapacidad física o mental o una persona con una enfermedad crónica o adquirida tener, mantenidos en fideicomiso para su beneficio, una cantidad ilimitada de bienes. En un fideicomiso para necesidades especiales debidamente redactado, esos activos no se consideran bienes contables para fines de calificación para ciertos beneficios gubernamentales.

HERENCIA ESPECÍFICA

Un bien específico, distinguido de todos los demás del mismo tipo pertenecientes al testador, que se designa en el testamento como destinado a un beneficiario específico. Si el bien específico ya no está en el patrimonio cuando fallece el difunto, la herencia es imposible y no se puede recurrir a otros bienes del difunto.

FIDEICOMISO PROTEGIDO CONTRA EL DERROCHE

Un fideicomiso diseñado para mantener el dinero fuera del alcance de los acreedores. A menudo se establece para proteger a alguien que es incapaz de gestionar sus asuntos financieros.

LEGITIMACIÓN

El derecho legal de iniciar una demanda. Para hacerlo, una persona tiene que estar suficientemente afectada por el asunto en cuestión, y tiene que haber un caso o controversia que pueda resolverse mediante acción legal.

ESTATUTO

Cualquier ley escrita aprobada por un órgano legislativo estatal o federal.

TESTAMENTO ESTABLECIDO POR LEY

Testamento en un formulario de California.

ESTIPULACIÓN

Un acuerdo entre las partes o sus abogados.

SUA SPONTE

Del latín: “por su propia voluntad”. Se usa comúnmente cuando un juez hace algo sin que ninguna de las partes de un caso lo solicite.

GARANTE

: El que se compromete a pagar dinero o realizar cualquier otro acto en caso de que su principal incumpla. Alguien comprometido al cumplimiento de algún deber o promesa, y que tiene derecho a ser indemnizado por alguien que debería haber pagado o cumplido si se le exige el pago o el cumplimiento.

FIANZA GARANTIZADA

Vea caución.

T

BIENES PERSONALES TANGIBLES

Bienes personales que adoptan una forma tangible, como automóviles, muebles y reliquias familiares. Aunque cosas como la propiedad de acciones y los derechos de autor pueden representarse en forma de certificados en papel, el bien real no tiene forma física y, por lo tanto, se considera propiedad personal intangible.

PATRIMONIO IMPONIBLE

El valor justo de mercado de todos los bienes propiedad de un difunto en la fecha de la muerte (patrimonio bruto) menos ciertas deducciones permitidas, como deudas del difunto, última enfermedad, y gastos funerarios y de administración del patrimonio del difunto (honorarios de abogados, costos judiciales y tarifas de publicación en periódicos).

PROPIEDAD EN COMÚN

Tipo de copropiedad que permite a una persona vender su parte o dejarla en testamento sin el consentimiento de los demás propietarios. Si una persona muere sin testamento, su parte pasa a sus herederos, no a los demás propietarios.

DISPOSICIÓN TESTAMENTARIA

Una disposición de bienes de un testamento.

FIDEICOMISO TESTAMENTARIO

Un fideicomiso creado por las disposiciones de un testamento. Por lo general, surge después de que muere el autor del testamento.

TESTADO

Una persona que hizo testamento o que murió dejando un testamento válido; opuesto de intestado.

TESTADOR

La persona que hace un testamento.

TÍTULO

Propiedad de los bienes.

FIDEICOMISO TOTTEN

Una cuenta bancaria a su nombre para la cual usted designa un beneficiario. A la muerte del titular nombrado en la cuenta, el dinero se transfiere automáticamente al beneficiario.

AGENTE DE TRANSFERENCIA

Un representante de una corporación que está autorizado para transferir la propiedad de las acciones de una corporación de una persona a otra. Un albacea o administrador tiene que usar un agente de transferencia al pasar el título de las acciones de un difunto a un heredero o beneficiario.

FIDEICOMISO

Un instrumento legal escrito creado por un otorgante durante su vida o al morir para beneficio de otro. La propiedad se entrega a un fideicomisario para que la administre en beneficio de un tercero. Generalmente, el beneficiario obtiene intereses y dividendos sobre los activos del fideicomiso durante un número determinado de años. Un acuerdo legal bajo el cual una persona o institución (llamada "fideicomisario") controla la propiedad dada por otra persona (llamada "fideicomitente", "otorgante" o "pagador") en beneficio de un tercero (llamado "beneficiario"). A la propiedad en sí misma a veces se le llama el "corpus" del fideicomiso.

FIDEICOMISARIO

La persona designada en un documento de fideicomiso que administrará la propiedad del fideicomiso y distribuirá cualquier ingreso de acuerdo con el documento. Un fideicomisario puede ser un individuo o una corporación fiduciaria.

FIDEICOMITENTE

La persona que transfiere bienes a un fideicomiso en beneficio de otra. (También conocido como "otorgante").

U

LEY UNIFORME DE TRANSFERENCIAS A MENORES

Ley de California que proporciona una manera para que alguien le dé o deje bienes a un menor designando un "custodio" para que administre los bienes del menor.

V

COMPETENCIA TERRITORIAL

Los límites geográficos de la jurisdicción de una corte (generalmente un condado o una división de un condado).

VERIFICACIÓN

Una declaración oral o escrita de que algo es cierto, generalmente hecha bajo juramento.

W

DEPENDIENTE

Una persona, especialmente un niño, puesto por la corte bajo el cuidado de un tutor.

TESTAMENTO

Un documento legal que ordena la disposición de los bienes del testador después de su muerte. Un testamento es revocable durante la vida del que lo hizo.

DISPUTA DE UN TESTAMENTO

Un proceso propio de la sucesión testamentaria para la determinación de cuestiones de interpretación de un testamento o de si hay o no un testamento. Cualquier tipo de controversia litigada sobre la elegibilidad de un instrumento para legalizar a diferencia de la validez del contenido del testamento. (Las disputas de testamento son procesos in rem en el sentido de que la disputa se formula contra la cosa, el testamento, a diferencia de los procesos in personam, que se inician contra una persona.